BASF SE / Übernahmeangebot

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BASF macht Übernahmeangebot für Ciba

- Angebotspreis von CHF 50,00 in bar je Ciba-Aktie bietet attraktive     Prämie

- Verwaltungsrat von Ciba unterstützt das Angebot
- BASF wird Spitzenposition in der Spezialitätenchemie mit zusätzlichen     Produkten und Leistungen weiter ausbauen

- Repositionierung und Restrukturierung der Papierchemieaktivitäten wird führenden Anbieter mit umfassendem Portfolio schaffen
- Basel bleibt auch künftig wichtiger Standort für Teile des kombinierten     Geschäfts

BASF [BAS, BFA, AN] beabsichtigt die Ciba Holding AG, Basel/Schweiz, [CIBN], ein führendes Spezialchemieunternehmen, zu übernehmen und wird dazu den Aktionären von Ciba ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten. BASF wird für jede Namensaktie von Ciba CHF 50,00 in bar bieten. BASF und Ciba haben hierzu eine Vereinbarung getroffen. Danach unterstützt der Verwaltungsrat von Ciba das attraktive Angebot von BASF und empfiehlt den Ciba-Aktionären die Annahme. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 32 % auf den Schlusskurs der Ciba-Aktie am 12. September 2008 und einer Prämie von 60 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Ciba-Aktie der letzten 30 Tage vor Bekanntgabe des geplanten öffentlichen Übernahmeangebots. Auf Basis aller ausstehenden Ciba-Aktien und einschließlich aller Nettofinanzverbindlichkeiten und Netto-Pensionsverpflichtungen ergibt sich ein Unternehmenswert in Höhe von CHF 6,1 Milliarden (ca. 3,8 Milliarden €).

Mit dem Erwerb von Ciba stärkt die BASF ihr Portfolio und baut ihre Spitzenposition in der Spezialitätenchemie mit Produkten und Leistungen für eine Vielzahl von Abnehmerbranchen weiter aus, vor
allem in der Kunststoff- und Lackindustrie sowie in der Wasserchemie. Im Geschäft mit Papierchemikalien intensiviert das Unternehmen den dringend erforderlichen Restrukturierungsprozess und wird mit einem umfassenden Portfolio zum führenden Anbieter. Basel bleibt auch künftig ein wichtiger Standort für Teile des kombinierten Geschäfts, insbesondere für die Forschung. Dort wird BASF einen globalen Unternehmensbereich etablieren.
Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 1. Oktober 2008
BASF wird heute (15. September 2008) die formelle Voranmeldung veröffentlichen, mit der das Angebot offiziell angekündigt wird und die bereits alle wesentlichen Bestandteile des beabsichtigten Angebots enthält. Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am 1. Oktober 2008 veröffentlicht. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich mit der Veröffentlichung des Angebotsprospekts nach der Freigabe des Angebots durch die Schweizerische Übernahmekommission beginnen und sich vorbehaltlich einer späteren Verlängerung nach Schweizer Recht auf 20 Börsentage zuzüglich einer obligatorischen Nachfrist von 10 Börsentagen belaufen. Das Angebot wird unter Vorbehalt mehrerer Bedingungen stehen, unter anderem dem Erreichen einer Mindestandienung von 66,67 % aller Namensaktien, der Erteilung behördlicher Genehmigungen sowie der Abschaffung verschiedener Übernahmehindernisse in den Statuten von Ciba. BASF erwartet einen Abschluss der Transaktion spätestens im ersten Quartal 2009. Die Finanzierung des Angebots ist gesichert.

Ausgewählte Kennzahlen von BASF und Ciba (Geschäftsjahr 2007)

* vor Sondereinflüssen



Michael Grabicki
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15.09.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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