Deutsche Lufthansa AG / Fusionen & Übernahmen
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Der Aufsichtsrat der Deutsche Lufthansa AG ('Lufthansa') hat heute dem Erwerb von bis zu 100% der Anteile an der Austrian Airlines AG ('AUA') zugestimmt.
Die Übernahme der 41,56 %igen Beteiligung der Österreichische Industrieholding AG ('ÖIAG') an AUA soll zum Preis von 366 T€ mit einem Besserungsschein erfolgen. Aus diesem Besserungsschein zahlt Lufthansa einen Betrag von bis zu 162 Mio. € in Abhängig-keit von der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der AUA und der Outperformance der Lufthansa Aktie. Die Aufsichtsratssitzung der ÖIAG, die die geplante Transaktion ge-nehmigen soll, findet am 5.12.2008 statt. Sodann beabsichtigen die Parteien, die entspre-chenden Verträge abzuschließen. Der Vollzug dieser Verträge steht u.a. unter den aufschiebenden Bedingungen (i) der kartell-rechtlichen Freigabe, (ii) der beihilfenrechtlichen Genehmigung des Restrukturierungsbei-trages von 500 Mio. €, der von der Republik Österreich zu leisten ist, durch die Europäische Kommission und (iii) dass Lufthansa nach Ende der regulären Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebotes über 75 % der Aktien an AUA verfügt. Die Deutsche Lufthansa AG wird innerhalb des Fristenlaufes des Österreichischen Über-nahmerechtes den Streubesitzaktionären der AUA ein öffentliches Angebot unterbreiten, je-doch bei der Österreichischen Übernahmekommission die Verlängerung der Anzeigefrist auf das maximal zulässige Ausmaß beantragen; der Angebotspreis wird dabei dem durchschnitt-lich gewichteten Börsenkurs der AUA-Aktie während der sechs Monate vor dieser Bekannt-gabe (vorbehaltlich einer Prüfung durch die Übernahmekommission 4,44 € pro Aktie) entsprechen und beläuft sich insgesamt auf weitere ca. 215 Mio. €.
03.12.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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