ADLER Real Estate AG begibt erneut Wandelanleihe

- Ausgabe von bis zu 3,0 Mio. Wandelschuldverschreibungen beschlossen

- Ausgabebetrag von 3,75 Euro/Stück

- Finanzierung von Investitionen in Wohnimmobilienportfolios

Hamburg, den 28. Oktober 2013. Die ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) wirbt erneut Mittel ein, die der Finanzierung des Ankaufs von Wohnimmobilienportfolios in Deutschland dienen. Nach Beschluss des Aufsichtsrates begibt das Unternehmen bis zu drei Millionen Stück Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 11,25 Mio. Euro. Die Ausgabe der Anleihe wird von Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M., unterstützt. Der Gesellschaft liegen bereits Zeichnungsanfragen von Bezugsberechtigten in erheblichem Umfang vor.

Der Ausgabepreis je Schuldverschreibung beträgt 3,75 Euro und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Anleihe wird mit 6,0 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar, der Zinslauf beginnt Mitte Dezember 2013. Die Wandelschuldverschreibung ist nachrangig zu der 6-Prozent-Wandelschuldverschreibung 2013/2017 (ISIN: DE000A1TNEE3), die ADLER bereits im Juni des Jahres begeben hatte. Die Aktionäre und die Inhaber dieser 6-Prozent-Wandelschuldverschreibung 2013/2017 sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 43:6 für jeweils 43 Aktien 6 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 3,75 Euro zu beziehen. Jede Wandelschuldverschreibung berechtigt anfänglich zur Wandlung in eine Aktie.

Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot soll zwei Wochen betragen und im November 2013 nach Billigung des für das Bezugsangebot erforderlichen Wertpapierprospektes beginnen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Anleihebedingungen können unmittelbar nach Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger auf der Homepage der Gesellschaft unter www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.

Die ADLER Real Estate AG hat in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung ihres geplanten Wachstums aufzunehmen. Neben einer Kapitalerhöhung, der Begebung einer Unternehmensanleihe sowie der Aufstockung dieser Anleihe begibt ADLER zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Wandelanleihe. Die erste Wandelanleihe 2013/2017 aus dem Juni des Jahres hat ein Volumen von zehn Mio. Euro. Der Ausgabepreis für diese Wandelanleihe 2013/2017 beträgt zwei Euro je Stück.

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