ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
31.03.2015 16:34

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG  

ADLER Real Estate AG beschließt die Begebung einer Unternehmensanleihe
- Platzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern außerhalb der     USA geplant

- Zinssatz wird durch Bookbuildingverfahren ermittelt
  - Emissionsvolumen von bis zu 300 Mio. Euro

- Emissionserlös dient im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der     WESTGRUND AG

Hamburg, den 31. März 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main, hat heute die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro beschlossen. Der Vorstand und Aufsichtsrat der ADLER Real Estate haben heute einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Das Angebot der Anleihe soll als reine Privatplatzierung durchgeführt werden und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe findet nicht statt.

Die neue Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Zinssatz der Anleihe wird im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahme benötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.
Die ADLER Real Estate AG hat im Hinblick auf über 50% der Aktien der WESTGRUND AG mit bestehenden Aktionären der WESTGRUND AG unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen (sog. Irrevocable Undertakings) abgeschlossen, die die Andienung ihrer Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots sicherstellen sollen. Die Übernahme soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) umgesetzt werden.

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE., Paris, als Joint Bookrunner.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft findet nicht statt.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

 

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