Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Börsengang
14.06.2011 16:42

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

Zeichnungsfrist für Aktien der Adler Modemärkte AG bis zum 20. Juni 2011 verlängert - Investoren sollen neueste Zahlen berücksichtigen können
Haibach, 14. Juni 2011 - Die Adler Modemärkte AG hat heute zusammen mit ihrer Alleinaktionärin, einer Gesellschaft von bluO, sowie dem Global Coordinator Crédit Agricole Corporate and Investment Bank beschlossen, die Zeichnungsfrist für die im Rahmen des beabsichtigten Börsengangs des Unternehmens angebotenen Aktien bis zum 20. Juni 2011 zu verlängern.
Hintergrund für diese Entscheidung ist, dass die Adler Modemärkte AG beabsichtigt, voraussichtlich am Donnerstag, den 16. Juni 2011, Zahlen zu Umsatz, Rohertragsmarge und Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für die Monate April und Mai 2011 zu veröffentlichen. Es haben sich nämlich starke Abweichungen nach oben im Vergleich zu den Vorjahreszahlen ergeben.
Ein Nachtrag zu dem bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt der Gesellschaft vom 27. Mai 2011 mit der Einräumung eines Widerrufsrechts bzw. einer Verlängerung der Zeichnungsfrist soll am Freitag, den 17. Juni 2011, veröffentlich werden. So soll Investoren die Möglichkeit gegeben werden, die neuen Informationen bei ihren Orderentscheidungen zu berücksichtigen.
Interessierte Privatanleger sowie institutionelle Investoren haben nunmehr bis Montag, den 20. Juni 2011, 24.00 Uhr Zeit, ihre Zeichnungsaufträge abzugeben. Im Rahmen des beabsichtigten Börsengangs der Adler Modemärkte AG werden insgesamt 11.629.950 Aktien angeboten, davon 2.650.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 7.463.000 Aktien aus dem Eigentum der bisherigen Alleinaktionärin und weitere 1.516.950 Aktien aus dem Besitz der bisherigen Alleinaktionärin, um eine Mehrzuteilung zu ermöglichen (Greenshoe Option). Die Preisspanne beträgt unverändert 10,00 EUR - 12,50 EUR.
Die Aktie der Adler Modemärkte AG (WKN A1H8MU, ISIN DE000A1H8MU2) soll nunmehr voraussichtlich ab dem 22. Juni 2011 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel auf 'ADD' gehandelt werden.

 

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Adler Modemärkte AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts sowie etwaiger Nachträge hierzu. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adlermode.com zur kostenlosen Ausgabe erhältlich. Dort werden auch etwaige Nachträge zu dem Prospekt nach deren Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich sein.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) 'high networth companies' sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

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Unternehmen:  Adler Modemärkte AG
              Industriestraße Ost 1-7  
              63808 Haibach
              Deutschland
Telefon:      +49 (0) 6021 633 0
Fax:          +49 (0) 6021 633 1299
E-Mail:       info@adler.de
Internet:     www.adlermode.com
ISIN:         DE000A1H8MU2
WKN:          A1H8MU
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