Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Börsengang
21.06.2011 10:21

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

Platzierungspreis für Aktien der Adler Modemärkte AG beträgt 10,00 Euro
Haibach, 21. Juni 2011. Die Adler Modemärkte AG (WKN A1H8MU, ISIN DE000A1H8MU2) hat zusammen mit ihrer bisherigen Alleinaktionärin, einer Gesellschaft von bluO, sowie dem Global Coordinator und Sole Bookrunner Crédit Agricole Corporate and Investment Bank den Platzierungspreis für die im Rahmen ihres Börsengangs angebotenen Aktien auf 10,00 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt werden 11.157.940 Aktien platziert, davon 2.650.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 7.463.000 Aktien aus dem Eigentum der bisherigen Alleinaktionärin und weitere 1.044.940 Aktien aus dem Eigentum der bisherigen Alleinaktionärin, um eine Mehrzuteilung zu ermöglichen (Greenshoe Option).

Das gesamte Emissionsvolumen beträgt 111,58 Millionen Euro (einschließlich Mehrzuteilung von 10,45 Millionen Euro). Davon erhält ADLER einen Bruttoemissionserlös von 26,50 Millionen Euro.

Die Aktie der Adler Modemärkte AG wird voraussichtlich ab Mittwoch, den 22. Juni 2011, im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel 'ADD' gehandelt. Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises soll am Freitag, den 24. Juni 2011, erfolgen.

DISCLAIMER:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Adler Modemärkte AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts sowie etwaiger Nachträge hierzu. Der Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adlermode.com zur kostenlosen Ausgabe erhältlich. Dort werden auch etwaige weitere Nachträge zu dem Prospekt nach deren Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich sein.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) 'high networth companies' sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
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Kontakt:

Jürgen Herres
Ketchum Pleon 
Tel.: +49  69 242 86 120
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Email: juergen.herres@ketchumpleon.com
  


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Adler Modemärkte AG
              Industriestraße Ost 1-7  
              63808 Haibach
              Deutschland
Telefon:      +49 (0) 6021 633 0
Fax:          +49 (0) 6021 633 1299
E-Mail:       info@adler.de
Internet:     www.adlermode.com
ISIN:         DE000A1H8MU2
WKN:          A1H8MU
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt
 
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