Alstria Office AG / Börsengang

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Nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Japan oder Australien

alstria gibt Preisspanne bekannt 

• Preisspanne von EUR 16,00 bis EUR 17,50 Euro

• Angebotsfrist beginnt am 28. März 2007 und endet am 2. April 2007
Hamburg, 27. März 2007 – Die Alstria Office AG (alstria), eine auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisierte Immobiliengesellschaft, sowie die abgebende Aktionärin und die Konsortialbanken haben gemeinsam über weitere Einzelheiten des geplanten Börsengangs des Unternehmens entschieden. Dabei wurde die Preisspanne, innerhalb derer Angebote abgegeben werden können, auf EUR 16,00 bis EUR 17,50 pro Aktie festgesetzt. Es werden insgesamt bis zu 25,4 Millionen Inhaberaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zum Bezug angeboten. Davon stammen bis zu 16 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Die übrigen 9,4 Millionen Aktien werden von der abgebenden Aktionärin, einer Tochtergesellschaft der Captiva Capital Partners 2 SCA, welche von Natixis Capital Partners Ltd. beraten wird, angeboten. Der Streubesitz wird (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich bei knapp über 50 % liegen.

Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb dieser beiden Länder.

Anleger, die an der Abgabe eines Gebots zum Erwerb der Aktien interessiert sind, können dies vom 28. März 2007 bis zum 2. April 2007 tun. Die Angebotsfrist endet am 2. April 2007, für Privatanleger um 12.00 Uhr (MESZ) und für institutionelle Investoren um 16.00 Uhr (MESZ). Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 2. April 2007 festgesetzt, die Notierungsaufnahme am Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 3. April 2007 unter dem Börsenkürzel 'AOX' erfolgen. Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet 'DE000A0LD2U1', die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) 'A0LD2U'.

Olivier Elamine, Vorstandsvorsitzender von alstria: 'Wir meinen, dass Investoren ein großes Interesse an unseren Aktien haben. Daher sind wir im Hinblick auf den Erfolg des Börsenganges zuversichtlich und sehen dem ersten Handelstag mit großer Spannung entgegen.'

Auf Basis des gegenwärtig vorliegenden Gesetzesvorschlags beabsichtigen der Vorstand von alstria und die abgebende Aktionärin die Umwandlung der Gesellschaft in einen G-REIT. Jedoch ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen und es kann keine Garantie gegeben werden, dass alstria tatsächlich in einen G-REIT umgewandelt wird.

Weitere Informationen über die Angebotsbedingungen können dem am 20. März 2007 von der BaFin gebilligten Verkaufsprospekt und einem die obigen Informationen betreffenden Nachtrag, der von der BaFin am 27. März 2007 gebilligt worden ist, entnommen werden. Beide Dokumente stehen auf der alstria-Website (www.alstria.de) zum Download bereit und können kostenfrei beim Unternehmen und den an diesem Angebot beteiligten Finanzinstituten bezogen werden.

JPMorgan ist alleiniger Konsortialführer und Joint Bookrunner, Deutsche Bank als Joint Bookrunner und M.M. Warburg als Co-Lead Manager mandatiert.

Über alstria

Die Alstria Office AG (alstria) ist eine Immobiliengesellschaft, die auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Hamburg.
alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeitig umfasst das Portfolio von alstria 63 Büroimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 620.000 qm und einem Wert von Euro 1.380 Millionen. Hierin enthalten sind zwei Wohngebäude, für die am 16. März 2007 ein Kaufvertrag mit einem Dritten abgeschlossen wurde, die jedoch noch nicht an den Käufer übereignet worden sind; die Immobilien stehen gegenwärtig noch im Eigentum von alstria und der wirtschaftliche Übergang wird für Juli 2007 erwartet und die rechtliche Übereignung für die Zeit danach. Addiert man zum aktuellen Portfolio von alstria eine kürzlich mit der UBS Kapitalanlagegesellschaft mbH vereinbarte Transaktion, umfasst dieses 71 Büroimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 774.000 qm und einem Wert von Euro 1.601 Millionen.  
alstria beabsichtigt, sein Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen, die auf selektiven Investitionen, einem aktiven Asset und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten Entscheidungsträgern basiert.
Weitere Informationen finden Sie unter www.alstria.de.

Kontakt:

Utta Tuttlies
Tel: +49 - 40 - 22 63 41-340
E-Mail: ututtlies@alstria.de


Wichtige Hinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des im Internet unter www.alstria.de veröffentlichten Prospekts und Nachträgen zum Prospekt, die auch beim Geschäftssitz der Gesellschaft und bei den an diesem Angebot beteiligten Konsortialbanken kostenlos erhältlich ist:
• Alstria Office AG, Fuhlentwiete 12, 20355 Hamburg, Deutschland (Fax: +49 (40) 226341 – 310)
• J.P. Morgan Securities Ltd., Junghofstraße 14, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland (Fax: +49 (0)69 7124 1159)
• J.P. Morgan, 6 Route de Treves, Senningerberg L-2633 Luxembourg (Fax: +352 34108000)
• Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland (Fax: +49 (0)69 910 38587) • M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, Deutschland (Fax: +49 (0)40 36181109)
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Alstria Office AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument ist nicht an Privatpersonen gerichtet im Sinne der Financial Services Authority in dem Vereinigten Königreich. Sie können sich nicht auf diese Kommunikation berufen.


Kontakt:

Utta Tuttlies
Tel: +49 - 40 - 22 63 41-340
E-Mail: ututtlies@alstria.de


DGAP 27.03.2007 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Alstria Office AG
              Fuhlentwiete 12
              20355 Hamburg Deutschland
Telefon:      +49 (0)40 226 341 300
Fax:          +49 (0)40 226 341 310
E-mail:       info@alstria.de
www:          www.alstria.de
ISIN:         DE000A0LD2U1
WKN:          A0LD2U
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