Bastei-Lübbe-Anleihe erfolgreich platziert

- Öffentliches Angebot planmäßig beendet

- Vollständiges Volumen von 30 Mio. Euro trotz schwierigem Marktumfeld platziert

Köln, 24.10.2011. Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, größter inhabergeführter Verlag Deutschlands, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1K0169 / WKN: A1K016) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 6,75 % sowie einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Dabei entfielen über 75 Prozent der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter; der Rest wurde von Privatanlegern über die Handelsplattform der Düsseldorfer Börse gezeichnet. Die Vollplatzierung der Anleihe ist durch die positive Resonanz bei einem breiten Anlegerkreis vor dem Hintergrund der derzeitigen Unsicherheit am Kapitalmarkt als großer Erfolg zu werten.

Die Aufnahme des Handels in den 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf sowie in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse soll kurzfristig erfolgen.

Der Emissionserlös der Anleihe soll zur Finanzierung der Wachstumsstrategie eingesetzt werden. Dies beinhaltet neben Investitionen im Bereich der digitalen Medien auch potentielle weitere Übernahmen, um die Marktstellung des Unternehmens weiter auszubauen. Des Weiteren ist auch eine Rückführung bestehender Finanzierungen möglich. Die Emittentin beabsichtigt, ihre Verwertungskette langfristig stärker zu diversifizieren und sich zu einem mehrdimensionalen Medienhaus mit vielfältiger Verwertung der Inhalte zu entwickeln. Neben den bereits stark besetzten Feldern 'Print', 'Audio' und 'E-Publishing' sollen auch die Bereiche 'TV/Kino', 'Game', 'Merchandising' sowie 'Non-Book' weiter ausgebaut werden. Die geplante Mittelverwendung in den Bereichen digitaler Medien beinhaltet neben der bestehenden Rechteverwertung die Entwicklung eigener Inhalte und die damit verbundenen Investitionen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf.

Die Conpair AG, Essen, strukturierte den Gesamtprozess für die Emittentin und begleitete die Transaktion als Financial Advisor sowie Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

Über Bastei Lübbe

Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG ist ein großer konzernunabhängiger Publikumsverlag mit Sitz in Deutschland. Unter der Dachmarke 'Bastei Lübbe' wird ein breites Buchsortiment von ca. 3.500 lieferbaren Titeln vertrieben. Neben historischen Romanen, Krimis, Thrillern, Sach- und Kinderbüchern werden auch Hörbücher und Inhalte für digitale Bücher entwickelt und verkauft. Zudem werden periodisch erscheinende Roman- und Rätselhefte herausgegeben und vertrieben. Zur Emittentin gehören derzeit die Verlage Bastei, Lübbe Verlag, Lübbe Paperback, Ehrenwirth, Bastei Lübbe Taschenbücher, Lübbe Audio, Baumhaus, Baumhaus Taschenbücher, Boje, Quadriga, PMV und Lübbe Digital.

Viele bekannte Autoren verlegen ihre Bücher - zum Teil bereits seit Jahrzehnten - bei Bastei Lübbe, darunter: Ken Follett, Dan Brown, Rebecca Gablé, Kerstin Gier, Andrea Camilleri, Arnaldur Indriðason, David Baldacci, Andreas Eschbach, Wolfgang Hohlbein, Cody Mcfadyen, Jodi Picoult, der Dalai Lama, Dieter Nuhr, Hardy Krüger, Sonya Kraus, Bernd Stelter, Wolf von Lojewski und im Kinder- und Jugendbuchbereich Jeff Kinney, Klaus Baumgart, Joachim Masannek, Max Kruse oder James Krüss.

Wichtiger Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Das Angebot für die Schuldverschreibungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG (das 'Ange-bot') erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht (BaFin) am 30. September 2011 gebilligten und an die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) und die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Dieser ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter (www.luebbe.de) sowie auf der Internetseite der Börse Düsseldorf (www.dermittelstandsmarkt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar. Dieser Wertpapierprospekt stellt das allein maßgebliche Dokument für das Angebot dar und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Gedruckte Exemplare des Prospekts sind bei der Gesellschaft erhältlich. Eine Investitionsentscheidung für die Schuldverschreibungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG sollte allein auf der Grundlage dieses Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG. dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.

Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunfts-gerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

Für weitere Informationen:

Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
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Presseleitung
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Fax: +49 (0)221 / 82 00 1850

Close Brothers Seydler Bank AG
Thomas Kaufmann
Leiter Debt Capital Markets
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thomas.kaufmann@cbseydler.com

Conpair AG
Marco Stricker
Tel.: +49 (0) 201 89 68 922
marco.stricker@conpair.de