IPO geht auf die Zielgerade: Noch bis heute um Mitternacht
können Aktien der Bastei Lübbe AG gezeichnet werden

Köln, 2. Oktober 2013 - Der Börsengang der Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG geht auf die Zielgerade. Noch bis einschließlich Mittwoch, 2. Oktober 2013, 24.00 Uhr, können die Aktien des Unternehmens (ISIN: DE000A1X3YY0) gezeichnet werden. Lübbe-Aktien zeichnen geht ganz bequem. Privatanleger aus Österreich, Luxemburg und Deutschland können sowohl über die eigene Depotbank als auch direkt über die Deutsche Börse in Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität die Aktien der Bastei Lübbe AG zeichnen. Wichtig: aus technischen Gründen soll bei der Order-Eingabe 'Gültigkeit bis 3. Oktober 2013' vermerkt sein.

Die Bastei-Lübbe-Papiere werden mit einer Preisspanne von 7,50 bis 9,00 Euro zum Kauf angeboten. Bis zu 5,3 Millionen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 kommen so auf den Markt. Davon stammen bis zu 3,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG. Die übrigen bis zu 2 Millionen Papiere werden im Rahmen einer Umplatzierung und einer möglichen Mehrzuteilungsoption aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH angeboten.

Institutionelle Investoren in Europa können bei der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, bis 2. Oktober um 17 Uhr zeichnen.

Das Bruttoemissionsvolumen des Angebots liegt bei bis zu 47,7 Millionen Euro. Der auf die Bastei Lübbe AG entfallende Emissionserlös von bis zu 29,7 Millionen Euro soll konsequent in das Wachstum der Verlagsgruppe investiert werden. Ganz oben auf der Liste der Mittelverwendung stehen der Ausbau und die Internationalisierung der digitalen Serien sowie die Entwicklung neuer eigener Stoffe im Romanheft- und Buchbereich, des Weiteren der Zukauf von Titeln und Autoren mit Bestseller-Potenzial. 'Einen Teil des IPO-Erlöses werden wir auch als M&A-Reserve halten, um damit den Zukauf von Unternehmen und Assets mit attraktiven Margen zu finanzieren, wenn sich die Gelegenheit bieten sollte', erklärt Vorstandschef Thomas Schierack.

Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Börse ist für den 8. Oktober 2013 vorgesehen. Die Aktien der Verlagsgruppe werden im Prime Standard notieren, dem Qualitätssegment der Börse, aus dem sich auch die großen Indizes wie DAX, MDAX, TecDax und SDAX rekrutieren.

Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Lead Manager und der Conpair AG als Financial Advisor begleitet.

Für Rückfragen zur Zeichnung steht die telefonische Anlegerhotline der Börse Frankfurt
(Tel. +49 69 211 18310) zur Verfügung.

Über die Bastei Lübbe AG
Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks und weitere digitale Produkte mit belletristischem und populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und Merchandisingartikeln.
Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH , Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften, die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals ausmachen.
Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente 'Buch', 'Non-Book' sowie 'Roman- und Rätselhefte'. Sie vereint im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach. Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr 2012/2013 auf die drei Segmente 'Buch' mit 80 %, 'Non-Book' mit 11 % sowie Roman- und Rätselhefte mit 9 %.
Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265 Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres 2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG außerhalb Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot der Aktien der Bastei Lübbe AG in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und an die zuständigen Behörden in Luxemburg und Österreich notifizierten Wertpapierprospekt (einschließlich seiner Nachträge) erfolgen. Der Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.luebbe.de) sowie bei der Gesellschaft (Schanzenstraße 6 - 20, 51063 Köln) verfügbar und stellt das allein maßgebliche Dokument für das öffentliche Angebot der Aktien dar. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der Bastei Lübbe AG sollte ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts (einschließlich seiner Nachträge) erfolgen.

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Barbara Fischer
Bastei Lübbe AG
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