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Bastei Lübbe AG: Erfolgreiche Platzierung der Anteile -Handelsaufnahme im Prime Standard beginnt am 8. Oktober 2013

Köln, 3. Oktober 2013 - Die Bastei Lübbe AG, eines der führenden Verlagshäuser mit Autoren wie Dan Brown und Ken Follett, hat im Rahmen ihres Börsengangs eine erfolgreiche Platzierung ihrer Aktien in einem schwierigen Marktumfeld mit einem Bezugspreis von EUR 7,50 durchgeführt. Im Rahmen des Börsengangs wurden 4.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 platziert. Davon stammen 3.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR 10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen. Das erzielte Bruttoplatzierungsvolumen des Angebots liegt damit bei EUR 30 Mio.

Im Rahmen einer zweiwöchigen Roadshow in zahlreichen europäischen Städten war die Resonanz der institutionellen Investoren groß. Das öffentliche Angebot wurde für private Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg aufgesetzt und mit großer Zustimmung über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG genutzt. Die Handelsaufnahme im Prime Standard, dem Qualitätssegment des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchsten Transparenzpflichten, ist für den 8. Oktober 2013 geplant, einen Tag, bevor die größte Buchmesse der Welt in Frankfurt ihre Tore öffnet.

Die Bastei Lübbe AG plant mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang ihr Geschäft u.a. in Richtung Entwicklung eigener Inhalte und Marken, Digitalisierung und Internationalisierung sowie dem Rechteerwerb von Spitzentiteln und Autoren auszubauen. Die neuen Miteigentümer haben die Möglichkeit, aus den langen Erfahrung im Verlagsgeschäft und den Unternehmensgewinnen der Bastei Lübbe AG zu profitieren.

Die Bastei Lübbe AG hat in den vergangenen Jahren den Wandel von einem klassischen Verlag hin zu einem multimedialen Medienhaus vollzogen. Bastei Lübbe blickt auf 60 Jahre Expertise in der Entwicklung von Inhalten und Stoffen und der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Autoren zurück.

'Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Börsengang. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung können wir unsere Vorreiterrolle in der Entwicklung, Digitalisierung und Internationalisierung eigener Stoffe weiter ausbauen und den mehrdimensionalen Verwertungsansatz von Inhalten innerhalb unseres Medienhauses vorantreiben', so Verleger und Mehrheitsaktionär Stefan Lübbe.

Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor begleitet.

Über die Bastei Lübbe AG

Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks und weitere digitale Produkte mit belletristischem und populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und Merchandisingartikeln.

Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH , Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften, die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals ausmachen.

Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente 'Buch', 'Non-Book' sowie 'Roman- und Rätselhefte'. Sie vereint im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach.

Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr 2012/2013 auf die drei Segmente 'Buch' mit 80 %, 'Non-Book' mit 11 % sowie Roman- und Rätselhefte mit 9 %.

Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265 Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres 2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.

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