DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
04.09.2014 08:13

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- Platzierung ausschließlich bei qualifizierten Investoren - Kupon von 7,50% p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung - Emissionsvolumen von bis zu 100 Mio. Euro
- Emissionserlös fließt in Finanzierung von Neuakquisitionen und zur Stärkung der eigenen Finanzkraft

Frankfurt am Main, den 4. September 2014 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ("DEMIRE", ISIN DE000A0XFSF0) hat am heutigen Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in einem Volumen von bis zu EUR 100 Millionen zu begeben. Das Angebot über die Anleihe wird als reine Privatplatzierung durchgeführt und richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan. Die Platzierung endet voraussichtlich am 4. September 2014.
Die auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung verfügt über eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinskupon von 7,50% p.a., der halbjährlich nachträglich zur Auszahlung kommt. Zur Übertragbarkeit und Handelbarkeit soll die Anleihe in einer Globalurkunde verbrieft, mit einer ISIN versehen und anschließend in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Unternehmensanleihe zur Finanzierung von Neuakquisitionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt und zur Stärkung der eigenen Finanzkraft einzusetzen. Hierdurch soll ein Bestandsportfolio in substanzieller Größe aufgebaut werden, das von Beginn an einen attraktiven Cashflow aufweist und mit laufenden Einnahmen und nachhaltigen Wertsteigerungen zum Erfolg des Konzerns beiträgt.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Platzierung als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG findet nicht statt.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

Ende der Mitteilung


04.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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