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PRESSEMITTEILUNG

Deutsche Annington schließt vollständige Refinanzierung durch erfolgreiche Anleiheemissionen in Europa und den USA ab

- Deutsche Annington zahlt EUR 2,3 Milliarden Darlehen mit Erlösen aus Anleiheemissionen in Europa und den USA vollständig zurück

- Erfolgreiche Erstplatzierung einer US-Anleihe über USD 1,0 Milliarde; größte Anleiheemission eines europäischen Immobilienunternehmens in den USA

- Einführung eines Schuldverschreibungsprogramms (European mid-term note; EMTN) mit einem Volumen von EUR 4,0 Milliarden; Preisfestsetzung für Erstemission über EUR 500 Millionen erfolgt

Bochum, den 2. Oktober 2013 - Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche Annington') hat das unbesicherte Darlehen in Höhe von EUR 2,3 Milliarden, welches im Juli 2013 zur vollständigen Ablösung der Verbindlichkeiten gegenüber German Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND') diente, vollständig zurückgeführt. Dies gelang durch die erfolgreiche Emission einer US-Anleihe sowie die Erstplatzierung im Rahmen eines neuen Schuldverschreibungsprogramms. Damit schließt die Deutsche Annington den stufenweisen Refinanzierungsprozess von GRAND erfolgreich ab.

Die Erlöse bei der Neuemissionen, der Doppelemission in den USA in Höhe von insgesamt EUR 740 Millionen und der EMTN-Emission in Höhe von EUR 500 Millionen, dienen nach nur zweieinhalb Monaten der vollständigen Rückzahlung des Darlehens; bereits im Juli 2013 war durch die Platzierung eines Eurobonds über EUR 1,3 Milliarden eine Teilablösung erfolgt. Die übrigen Erlöse dienen der Rückführung anderer besicherter Verbindlichkeiten und erhöhen den Anteil unbesicherter Verbindlichkeiten weiter.

Mit einem Gesamtnennbetrag von USD 1,0 Milliarde (respektive EUR 740 Millionen) war die Deutsche Annington erstmalig auf dem US-amerikanischen Anleihemarkt aktiv. Die Transaktion ist die bisher zweitgrößte Anleiheemission in der Immobilienbranche in den USA und die größte US-Emission eines europäischen Immobilienunternehmens. Die US-Anleihe wird in zwei Tranchen mit Laufzeiten von vier und zehn Jahren ausgegeben. Die Anleihe ist vollständig gegen Währungsrisiken abgesichert. Die Bedingungen der Anleihen werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Zusätzlich zur US-Anleihe hat die Deutsche Annington ein Schuldverschreibungsprogramm (European mid-term note; EMTN) mit einem Gesamtvolumen von EUR 4,0 Milliarden aufgelegt. Die Preisfestsetzung für die Erstemission im Rahmen dieses Programms über EUR 500 Millionen erfolgte am 1. Oktober 2013. Das EMTN-Programm versetzt die Deutsche Annington zukünftig in die Lage, flexible Anleiheemissionen in unterschiedlichen Währungen und zu verschiedenen Fälligkeiten in Europa durchzuführen. Die Emission im Rahmen des EMTN-Programms hat folgende Bedingungen:

Alle Anleihen verfügen über die gleichen Covenant-Strukturen und entsprechen europäischen und US-amerikanischen Standards. Deutsche Annington ist dadurch in der Lage, gleichermaßen auf dem europäischen und US-amerikanischen Anleihemarkt aktiv zu werden. Sowohl die US-Anleihe als auch das EMTN-Programm sind von der Ratingagentur Standard & Poor's mit einem 'BBB' Rating bewertet worden. Die Anleihen, begeben durch die Deutsche Annington Finance B.V., sind durch die Deutsche Annington Immobilien SE garantiert, die ebenfalls mit einem 'BBB' Rating und einem stabilen Ausblick bewertet ist.

Die Emissionen stellen alle wesentlichen Refinanzierungsanforderungen bis April 2015 sicher und führen im kommenden Jahr zu durchschnittlichen Finanzierungskosten des Fremdkapitals in Höhe von 3,3%.

'Die erfolgreichen Anleiheemissionen in Europa und den USA zeigen eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens in diesen Kapitalmärkten', sagte Dr. A. Stefan Kirsten, CFO der Deutschen Annington. 'Ich freue mich, dass wir mit diesen Transaktionen den fast dreijährigen Refinanzierungsprozess von GRAND - der bisher größten europäischen Verbriefung - erfolgreich abschließen konnten. Der Erfolg der fünf maßgeblichen Emissionen in Europa und den USA mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 2,5 Milliarden in einem Zeitraum von weniger als drei Monaten unterstreicht abermals die finanzielle Stärke und Attraktivität unseres Geschäfts. Die zahlreich in diesem Jahr umgesetzten Kapitalmaßnahmen beweisen das tiefe Vertrauen unserer Finanzpartner in unser Unternehmen.'

'Darüber hinaus ist dies Beweis für die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie', sagte Rolf Buch, CEO der Deutschen Annington. 'Wir verfügen nun über die finanzielle Flexibilität, um die Deutsche Annington ganz im Sinne unserer Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter weiterzuentwickeln und das enorme Potential des Unternehmens nachhaltig zu heben.'

Zusätzliche Informationen:
Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf, Germany
Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Germany

Ansprechpartner Investor Relations:
Florian Goldgruber
+49 234 314 1761
investorrelations@deutsche-annington.com

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