INVESTOR RELATIONS CENTER

EQS Group GmbH

News Detail

DGAP-News News vom 07.06.2006

EquityStory AG platziert IPO-Kapitalerhöhung erfolgreich

EquityStory AG / Börsengang/Kapitalerhöhung

Corporate-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


EquityStory AG platziert IPO-Kapitalerhöhung erfolgreich
Erstnotiz im Entry Standard am 8. Juni 2006


München – 07.06.2006

Die EquityStory AG (ISIN: DE0005494165) hat die Kapitalerhöhung zum
Börsengang erfolgreich platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet.
Die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard erfolgt
am 08. Juni 2006. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG begleitet.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden insgesamt 108.180 Aktien zum Festpreis
von 15,30 Euro platziert. Dies entspricht 10 % des Grundkapitals. Weiter
hat die VEM Aktienbank AG von ihrer Mehrzuteilungsoption in Höhe von 16.227
Aktien in voller Höhe Gebrauch gemacht. Der Gesellschaft fließen nach Abzug
der Kosten für den Börsengang rund 1,5 Mio. Euro zu. Der Emissionserlös
dient zur Stärkung der Finanzkraft der Gesellschaft und soll das weitere
Wachstum des EquityStory-Konzerns sichern.

Das Emissionsvolumen betrug insgesamt rund 1,9 Mio. Euro. Davon erhielten
institutionelle Investoren im Rahmen der Zuteilung ca. 80 Prozent.
Privatanleger, die bei der comdirect bank AG, BIW Bank AG und weiteren
Instituten Kaufaufträge abgegeben hatten, wurden bis zur Zeichnung von 80
Stück voll, danach einheitlich mit maximal 80 Stück berücksichtigt.

Die Capital Bank und die Beteiligungsgesellschaft Heliad Equity Partners
haben ebenfalls an der Kapitalerhöhung teilgenommen. Der Anteil der VEM
Aktienbank AG hat sich aufgrund der Kapitalerhöhung planmäßig auf 10,34 %
verringert. Vorstand und Großaktionär Achim Weick hält 34,4 % der Anteile
und hat sich zu einer 12-monatigen Lock-Up-Periode verpflichtet. Der
Streubesitz beläuft sich auf rund 40 Prozent.

Die Handelsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard (Teilbereich Open
Market) erfolgt am 8. Juni 2006. Als Designated Sponsor wurde die VEM
Aktienbank AG verpflichtet.

Die EquityStory AG hat im Dezember 2005 100 Prozent der Anteile an der DGAP
Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH von den drei
Gesellschaftern Deutsche Börse AG, Reuters AG und vwd Vereinigte
Wirtschaftsdienste GmbH übernommen. Die Integration in den
EquityStory-Konzern verlief sehr erfolgreich. Mit einem Kundenstamm von
mehr als 900 börsennotierten Unternehmen ist der EquityStory-Konzern
Marktführer für Online Investor Relations im deutschsprachigen Raum. Der
Konzernumsatz (Pro-Forma) hat im Geschäftsjahr 2005 EUR 3.9 Millionen
betragen.



Über den EquityStory-Konzern:
Die EquityStory AG ist Marktführer für Online Investor Relations im
deutschsprachigen Raum und liefert für über 900 börsennotierte Unternehmen
aus dem In- und Ausland umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen
Meldepflichten, Finanzportale, Audio- und Video-Übertragungen von
Investorenveranstaltungen, Online-Finanzberichte sowie ausgelagerte
Webseiten. Der Bereich Meldepflichten ist in der Tochtergesellschaft
Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) gebündelt. Die DGAP
ist eine Institution für die Erfüllung der Regelpublizität börsennotierter
Gesellschaften und seit der Gründung 1996 Marktführer. Die Services
umfassen Ad-hoc-Meldungen, ERS, Directors´ Dealings, WpÜG sowie den Versand
von Corporate News und Pressemeldungen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt
Finanzanalysten, Kommunikationsexperten und Software-Entwickler und verfügt
somit über die drei Kernkompetenzen für Online Investor Relations. Der
EquityStory-Konzern beschäftigt aktuell 33 Mitarbeiter und erzielte im Jahr
2005 Umsatzerlöse in Höhe von 3,9 Millionen Euro.


Kontakt:
EquityStory AG
Robert Wirth

Tel +49(0)89 210298-34
Fax +49(0)89 210298-49
Email robert.wirth@equitystory.de

Seitzstraße 23
80538 München

www.equitystory.de


DGAP 07.06.2006
---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Emittent: EquityStory AG
Seitzstraße 23
80538 München Deutschland
Telefon: +49(0)89 210298-0
Fax: +49(0)89 210298-49
Email: info@equitystory.com
WWW: www.equitystory.de
ISIN: DE0005494165
WKN: 549416
Indizes:

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

Zurück
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .