EVN AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

05.10.2010 09:29

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NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, KANADA, GROSSBRITANNIEN, JAPAN ODER AUSTRALIEN

> Kapitalerhöhung von bis zu 16.352.582 neuen Aktien mit Bezugsrechten im   Verhältnis 10:1
> Angebot von bis zu 40.884.326 EVN Aktien (inkl. 4.088.432 Stück Greenshoe   Aktien) aus dem Bestand der EnBW
> Preisspanne: EUR 10,50 bis EUR 13,50 
> Öffentliches Angebot an Investoren in Österreich sowie Privatplazierung   für internationale Investoren
> Stärkung der Bilanz und Unterstützung des Ratings der EVN Gruppe sowie für Investitionen in erneuerbare Energieprojekte in Niederösterreich und den Ausbau von Wasserkraft außerhalb Niederösterreichs in Österreich und   angrenzenden Ländern

Der Vorstand der EVN AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch die Ausgabe von bis zu 16.352.582 neuen Aktien beschlossen. Zusätzlich zu den Neuen Aktien sollen bis zu 40.884.326 EVN Aktien (inkl. 4.088.432 Stück Greenshoe Aktien) aus dem Bestand der EnBW Energie Baden-Württemberg AG ('EnBW'), womit insgesamt bis zu 57.236.908 Aktien angeboten werden.

Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital von derzeit EUR 300.000.000 um bis zu 10 % auf bis zu EUR 330.000.000 erhöht werden. Das Bezugsverhältnis entspricht 10:1, d.h. es können für 10 alte Aktien 1 neue Aktie bezogen werden. Die Preisspanne wurde mit EUR 10,50 bis EUR 13,50 pro Aktie festgelegt. Die Bezugs- und Angebotsfrist für die von der EVN AG auszugebenden neuen Aktien und die EVN Aktien aus dem Bestand der EnBW soll voraussichtlich vom 6. Oktober 2010 bis zum 20. Oktober 2010 laufen. Jene neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden, sowie die EVN Aktien aus dem Bestand der EnBW sollen im Rahmen eines öffentlichen Angebots Privatanlegern und institutionellen Investoren in Österreich und im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren außerhalb Österreichs angeboten werden.
Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis, die endgültige Anzahl der neuen Aktien sowie die endgültige Anzahl der EVN Aktien aus dem Bestand der EnBW sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 20. Oktober 2010 festgesetzt und am 21. Oktober 2010 bekannt gegeben werden. Abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis könnte die Transaktion bei vollständiger Platzierung ein Volumen von rund EUR 687 Millionen umfassen, wobei rund EUR 196 Millionen auf die Kapitalerhöhung der EVN AG und rund EUR 491 Millionen (inkl. Greenshoe Aktien) auf das Angebot von EVN Aktien aus dem Bestand der EnBW entfallen (basierend auf einem Bezugs- und Angebotspreis in der Mitte der Preisspanne von EUR 12,00).

Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist der 22. Oktober 2010 vorgesehen. Die neuen Aktien werden ab dem Geschäftsjahr 2009/10 voll dividendenberechtigt sein.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung dienen in erster Linie zur Stärkung des Eigenkapitals der EVN-Gruppe und somit auch zur Unterstützung der Credit Ratings der EVN AG. Darüber hinaus sollen die Mittel zur Finanzierung von Projekten zum Ausbau der erneuerbaren Energie in Niederösterreich in Form von weiteren Wasserkraftwerken und Windparks sowie zum Ausbau von Wasserkraft außerhalb Niederösterreichs in Österreich und angrenzenden Ländern verwendet werden.

Die Kapitalmaßnahme benötigt noch die Billigung des Prospektes für das öffentliche Angebot durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute, den 5. Oktober 2010 erwartet wird.

Die derzeit mit 51 % beteiligte Mehrheitsaktionärin NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH wird ihre Bezugsrechte gänzlich ausüben und somit 51 % der neuen Aktien zeichnen.

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Centrobank AG und Société Générale Corporate & Investment Banking als 'Joint Bookrunner' und 'Joint Lead Managers' begleitet. Als Co-Lead Managers fungieren Barclays Capital, Macquarie Capital (Europe) Limited und UniCredit.

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Ein öffentliches Angebot in Österreich darf erst nach Veröffentlichung eines von der Finanzmarktaufsicht gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu billigenden Prospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich durchgeführt werden, wird ein den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes und Börsegesetzes entsprechender Prospekt veröffentlicht, den Sie bei der EVN AG, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, Österreich und der Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien, Österreich kostenlos erhalten.



Mag. Stefan Zach, MAS
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