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DGAP-Ad-hoc News vom 24.04.2013

Evonik Industries AG: RAG-Stiftung und CVC platzieren erfolgreich weitere Evonik-Aktien

Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Sonstiges
24.04.2013 23:25

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Essen, 24. April 2013. Die RAG-Stiftung und von CVC Capital Partners beratene Fonds haben heute im Rahmen eines so genannten 'beschleunigten Platzierungsverfahrens' (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich weitere Aktien der Evonik Industries AG ausschließlich bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Diese Platzierung umfasste inklusive Mehrzuteilungs-Option (Greenshoe) 10,718 Mio. Aktien zu einem Preis von 32,20 Euro je Aktie. Damit beläuft sich das Gesamtvolumen der heutigen Platzierung auf 345,1 Mio. Euro.

Die Platzierung wurde von der Deutschen Bank Aktiengesellschaft und der MainFirst Bank Aktiengesellschaft durchgeführt. Einschließlich der beiden bereits im Februar und März dieses Jahres abgeschlossenen Privatplatzierungen von zusammen rd. 12,2 Prozent der Evonik-Aktien liegt der Streubesitzanteil nunmehr bei rd. 14,5 Prozent.
Am 24. April 2013 wurden sämtliche 466 Mio. Evonik-Aktien zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Die Notierungsaufnahme der Evonik-Aktien im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und Luxemburg wird für den 25. April 2013 erwartet.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die 'Aktien') der Evonik Industries AG (die 'Gesellschaft') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es gibt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations' etc.) (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
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