GK Software AG / Börsengang

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- Ausgabe von bis zu 485.000 Aktien aus Kapitalerhöhung geplant - Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft von bis zu 16,975 Mio. EUR erwartet
- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 3. – 10. Juni 2008 - Erstnotiz im Prime Standard am 11. Juni 2008 angestrebt
Schöneck, 2. Juni 2008 – Die GK SOFTWARE AG, ein technologisch führender europäischer Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel, nennt auf der heutigen Pressekonferenz Details zum bevorstehenden Börsengang. Demnach plant die Gesellschaft inklusive Greenshoe bis zu 485.000 neue, auf den Inhaber lautende Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu platzieren. Gezeichnet werden können die Aktien in einer Preisspanne von 29,00 – 35,00 EUR. Somit erwartet die GK SOFTWARE AG einen Bruttoemissionserlös von bis zu 16,975 Mio. EUR, der für das weitere Wachstum der Gesellschaft eingesetzt werden soll. Das öffentliche Angebot beginnt am 3. Juni 2008 und endet voraussichtlich am 10. Juni 2008 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren. Bereits am 11. Juni 2008 sollen die Aktien zum Handel im streng regulierten Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN 757142 / ISIN DE0007571424 zugelassen werden.

Mit erfolgreicher Platzierung von 415.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil von 1,00 EUR erhöht sich das Grundkapital der GK SOFTWARE AG von 1.250.000 EUR zunächst auf bis zu 1.665.000 EUR. Daneben sieht das Emissionskonzept vor, weitere 209.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre zu platzieren. Zudem stehen im Rahmen der Greenshoe-Option weitere bis zu 70.000 Aktien aus einer gegebenenfalls noch durchzuführenden Kapitalerhöhung zur Verfügung, wodurch sich das Grundkapital dann auf bis zu 1.735.000 EUR erhöhen würde. Bei vollständiger Platzierung des Emissionsvolumens inkl. Greenshoe beträgt der Free Float 40%. Die restlichen 60% der Anteile werden weiterhin von den beiden Gründern und Vorständen Rainer Gläß und Stephan Kronmüller direkt bzw. über die Beteiligungsgesellschaft GK Software Holding GmbH gehalten.
'Der Börsengang verleiht uns einen erneuten Wachstumsschub', erläutert der Vorstandsvorsitzende Rainer Gläß. 'Der Investitionsdruck von Einzelhandelsunternehmen in leistungsfähige IT-Systeme hat sich in den vergangenen Jahren signifikant erhöht. Von dem erwarteten Boom wollen wir als Technologieführer nun deutlich profitieren und unser Wachstum forcieren.' Bereits heute ist die GK SOFTWARE führender Anbieter von leistungsstarken Lösungen für Einzelhandelsunternehmen. Auf der Basis hervorragender Referenzen bei führenden Einzelhändlern Deutschlands will die GK SOFTWARE AG ihren Marktanteil in Deutschland weiter ausbauen und darüberhinaus Filialunternehmen in Europa und den USA als Kunden gewinnen. Den ersten Schritt zur erfolgreichen Internationalisierung konnte die GK SOFTWARE AG mit der kürzlichen Gewinnung des schweizerischen Einzelhändlers Coop bereits meistern.

Begleitet wird der Börsengang der GK SOFTWARE AG von der Wertpapierhandelsbank ICF Kursmakler AG. Der durch die BaFin gebilligte Wertpapierprospekt der Gesellschaft sowie der erste Nachtrag stehen auf der Website www.gk-software.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.


Unternehmensprofil

Die GK SOFTWARE AG ist ein technologisch führender europäischer Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel mit einem umfassenden Produktangebot für Filialen und Unternehmenszentralen. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem filialisierten Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch erhebliche Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK SOFTWARE aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet.
Am Hauptsitz in Schöneck sowie an den drei weiteren Standorten in Berlin, Pilsen (CZ) und Basel/Riehen (CH) beschäftigt das Unternehmen derzeit 166 Mitarbeiter. Die GK SOFTWARE AG verfügt über namhafte deutsche Einzelhandelskunden, darunter Galeria Kaufhof, Parfümerie Douglas, EDEKA Hannover-Minden, Lidl, Netto Markendiscount, Tchibo sowie der erste internationale Kunde Coop mit Sitz in der Schweiz. In über 20 Ländern ist die Software mit rund 50.000 Installationen in über 12.000 in- und ausländischen Filialen im Einsatz. Die Gesellschaft ist in den letzten Jahren schnell gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 10,7 Mio. EUR erreicht. Dabei erwirtschaftete die GK SOFTWARE AG ein EBIT von 2,3 Mio. EUR (EBIT-Marge 21,7%). Seit 1990 haben die beiden Gründer und Vorstände, Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (CTO), zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Ronald Scholz (COO) und André Hergert (CFO) die GK SOFTWARE zu einem stark wachsenden, profitablen Unternehmen geformt.
Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.de.

Kontakt Investor Relations:

cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611-205855-11
Fax: +49 (0)611-205855-66
E-mail: wiehle@cometis.de


Disclaimer

'Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Auforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GK SOFTWARE AG, Schöneck, außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der GK SOFTWARE AG, Schöneck, sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der GK SOFTWARE AG, Schöneck, dem Bankenkonsortium und der Frankfurter Wertpapierbörse erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der GK SOFTWARE AG, Schöneck, im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GK SOFTWARE AG, Schöneck, in den USA findet nicht statt.”


02.06.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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