HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
29.06.2012 08:16

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Ad hoc-Meldung nach § 15 WpHG 

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 29. Juni 2012
HAMBORNER REIT AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 11.373.333 neuen Aktien

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital soll durch Ausnutzung der genehmigten Kapitalia und die Ausgabe von bis zu 11.373.333 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2012 gegen Bareinlagen erhöht werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 3:1 kann ein Aktionär für jeweils drei alte Aktien eine neue Aktie zum Bezugspreis beziehen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 6,50.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für das weitere Wachstum von HAMBORNER zu verwenden. Dabei soll insbesondere die Finanzierung zum Erwerb weiterer Immobilien im Rahmen der Investitionsstrategie ermöglicht sowie die strategische Flexibilität von HAMBORNER im Rahmen von Akquisitionsvorhaben erhöht werden. Zu diesem Zweck soll der Nettoemissionserlös aus dem Angebot der Neuen Aktien der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis und der finanziellen Leistungsfähigkeit von HAMBORNER dienen.

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierend als Sole Global Coordinator und zusammen mit der Kempen & Co N.V. fungierend als Joint Bookrunner werden die neuen, bis zu 11.373.333 Aktien vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zum rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Aktie zeichnen und sie den Aktionären der Gesellschaft während der Bezugsfrist 3. Juli 2012 bis 16. Juli 2012 (jeweils einschließlich) entsprechend dem Bezugsverhältnis zum Bezugspreis zum Bezug anbieten. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 2. Juli 2012 veröffentlicht.

Die Bezugsrechte für die neuen Aktien sollen in der Zeit vom 3. Juli 2012 bis einschließlich 12. Juli 2012 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Nicht bezogene Neue Aktien werden nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zum Erwerb angeboten.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Wertpapierbörsen von Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart ist für den 20. Juli 2012 vorgesehen.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit verbundenen Risiken wird auf den für das öffentliche Angebot und die Zulassung der neuen Aktien erforderlichen Wertpapierprospekt verwiesen. Dieser wird unter anderem unter www.hamborner.de einsehbar sein.
HAMBORNER REIT AG - Der Vorstand

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden Wertpapierprospekts und des Bezugsangebots. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

29.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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