HCI Capital AG / Kapitalerhöhung

10.08.2010 18:01

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HCI Capital AG: Eigenkapitalbasis durch Umwandlung von Verbindlichkeiten nachhaltig gestärkt
* Banken wandeln Kredite in Höhe von rd. 31,5 Millionen Euro in Aktien * Enthaftung von Eventualverbindlichkeiten folgt in Kürze * Positiver kumulierter Ergebniseffekt im Konzern für das erste Halbjahr 2010 von rund 12 Millionen Euro

Hamburg, 10. August 2010 - Die HCI Capital AG, eines der führenden Emissionshäuser für geschlossene Fonds, hat heute einen weiteren Schritt zur nachhaltigen Stärkung der Unternehmensgruppe vollzogen. Im Rahmen der Umsetzung der Restrukturierungsvereinbarung, die das Unternehmen im Februar 2010 mit seinen Banken abgeschlossen hat, wandelt unter anderem die HSH Nordbank AG ihre gegenüber der HCI Gruppe bestehenden Forderungen in Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote der HCI Gruppe erhöht sich damit in der Konzernbilanz auf rund 45 Prozent. Mit dem Gewinn aus der Wandlung erwartet die HCI Gruppe zudem ein positives Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2010.

Der Vorstand der HCI Capital AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von 5.354.116 neuen Aktien von 24,0 Millionen Euro auf rund 29,4 Millionen Euro zu erhöhen. Die neuen Aktien wurden durch die HSH Nordbank AG und für eine weitere Bank durch einen Treuhänder gezeichnet. Die Banken bringen dafür ihre gegenüber der HCI Gruppe bestehenden Forderungen in Höhe von rund 31,5 Millionen Euro (nach HGB) als Sacheinlage ein. 'Diese Kapitalerhöhung bedeutet eine substantielle Stärkung der Eigenkapitalbasis der HCI Gruppe', sagt Dr. Ralf Friedrichs, Vorsitzender des Vorstands der HCI Capital AG. 'Gleichzeitig unterstreichen unsere Banken hiermit ihr Ver-trauen in das Potenzial des Unternehmens.'

Eigenkapitalquote steigt auf rund 45 Prozent 
Durch die Reduzierung der Verbindlichkeiten und deren Wandlung in Eigenkapital wird sich das Eigenkapital in der Konzernbilanz voraussichtlich auf rund 50 Millionen Euro und die Eigenkapitalquote auf rund 45 Prozent erhöhen. Nach erfolgter Umwandlung, deren Eintra-gung in das Handelsregister bis zum 20. August 2010 vorgesehen ist, werden die HSH Nordbank AG 15,51 Prozent und der handelnde Treuhänder 2,73 Prozent der Anteile an der HCI Capital AG halten. Die Anteile der MPC Capital AG und der Döhle Gruppe belaufen sich danach bei jeweils unveränderter Zahl der Aktien auf 33,36 bzw. 17,96 Prozent. Der übrige Streubesitz beläuft sich bei ebenfalls unveränderter Zahl der Aktien auf 30,44 Prozent.  
Enthaftung kurz vor dem Abschluss
Darüber hinaus steht die HCI Gruppe kurz vor dem Abschluss der angestrebten endgültigen Enthaftung bezüglich der wesentlichen Eventualverbindlichkeiten, die bereits im Februar 2010 bis zum 30. September 2013 einem Moratorium unterstellt wurden.
Positives Konzernergebnis 2010 erwartet
Aus den Maßnahmen zur finanziellen Neuordnung der HCI Gruppe ergibt sich per Saldo ein erheblicher positiver Effekt für die Ertragsentwicklung der HCI Gruppe im Geschäftsjahr 2010. Dabei werden im Konzernergebnis der HCI Gruppe zum 30. Juni 2010 die Kosten der Enthaftung in Höhe von rund 11 Millionen Euro durch einen im Zuge der Wandlung entstehenden Gewinn in Höhe von rund 23 Millionen Euro überkompensiert. Für das erste Halbjahr 2010 erwartet die HCI Gruppe daraus saldierte Ergebniseffekte in Höhe von zirka 12 Millionen Euro. Auf dieser Grundlage erwartet die HCI Gruppe für das Gesamtjahr 2010 ein positi-ves Konzernergebnis nach Steuern.
Über HCI:
Die HCI Gruppe wurde 1985 gegründet und konzipiert geschlossene Fonds und kapitalgarantierte Anlageprodukte in den Bereichen Transport & Logistik, Energie & Rohstoffe, Immobilien und Zweitmarktlebensversicherungen. Seit ihrer Gründung konnte die HCI Gruppe ein Gesamtinvestitionsvolu-men von rund 14,9 Mrd. Euro mit rund 5,9 Mrd. Euro Eigenkapital in 511 Emissionen realisieren (Stand 31.03.2010). Mit aktuell rund 122.400 Kunden ist HCI eines der führenden bankenunabhängigen Emissionshäuser in Deutschland. Die HCI Capital AG ist seit Oktober 2005 börsennotiert.
Kontakt:
HCI Capital AG
Dr. Olaf Streuer
Leiter Unternehmenskommunikation / Business Development Tel: +49 40 88 88 1 1100
olaf.streuer@hci-capital.de




10.08.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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