Infineon Technologies AG / Sonstiges

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NICHT BESTIMMT FUER DIE VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DER REPUBLIK ITALIEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. DIES IST KEIN ANGEBOT UND KEINE EINLADUNG ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EINEN PROSPEKT NOCH EIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER INFINEON TECHNOLOGIES AG DAR.

Infineon Technologies AG
Mitteilung an saemtliche Inhaber der EUR700.000.000,00 5% Wandelschuldverschreibungen der INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V., faellig 2010, ISIN XS0168128030, und an saemtliche Inhaber der EUR215.000.000,00 1.375% Umtauschanleihen der INFINEON TECHNOLOGIES INVESTMENT B.V., faellig 2010, ISIN DE000A0TJ8M1

INFINEON TECHNOLOGIES AG (die 'Gesellschaft') hat am 5. Mai 2009 gegenueber saemtlichen Inhabern der EUR700.000.000,00 5% Wandelschuldverschreibungen der INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V., faellig 2010 (die 'Wandelschuldverschreibungen') und saemtlichen Inhabern der EUR215.000.000,00 1.375% Umtauschanleihen der INFINEON TECHNOLOGIES INVESTMENT B.V., faellig 2010 (die 'Umtauschanleihen') eine Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten gegen Geldzahlung abgegeben und hatte mitgeteilt, bis zu EUR150.000.000,00 fuer den Erwerb dieser Schuldverschreibungen zu einem maximalen Rueckkaufpreis von 75 % des jeweiligen Nominalbetrags aufzuwenden.

Die Frist zur Angabe von Angeboten endete am 11. Mai, 16:00 Uhr, MESZ.
Die Gesellschaft gibt hiermit die folgenden vorlaeufigen Ergebnisse bekannt:

Beschreibung der Schuldverschreibungen (ISIN): EUR700.000.000,00 5% Wandelschuldverschreibungen (ISIN XS0168128030)

Tatsaechlicher Rueckkaufspreis: 37.500,00

Nennbetrag der Schuldverschreibungen, fuer die das Angebot angenommen wurde in EUR: 45.100.000,00

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Beschreibung der Schuldverschreibungen (ISIN): EUR215.000.000,00 1,375% Umtauschanleihen (ISIN DE000A0TJ8M1)

Tatsaechlicher Rueckkaufspreis: 37.500,00

Nennbetrag der Schuldverschreibungen, fuer die das Angebot angenommen wurde in EUR: 7.300.000,00

Nennbetrag der Schuldverschreibungen, fuer die das Angebot angenommen wurde in EUR: 5.475.000,00

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Gesamtaufwand fuer den Rueckerwerb der Schuldverschreibung in EUR: 33.825.000,00



Insgesamt hat die Gesellschaft mithin EUR39.300.000,00 fuer den Erwerb aufgewandt. Nach Vollzug der Kaufvertraege verringert sich die ausstehende Nominale der Umtauschanleihen von insgesamt EUR66.350.000,00 auf EUR59.050.000,00 und der Wandelschuldverschreibungen von insgesamt EUR578.000.000,00 to EUR532.900.000,00 .

Infineon Technologies AG 
Investor Relations & Financial Communication 
Am Campeon 9 
D-85579 Neubiberg 
Deutschland


Kontakt:
Investor Relations, Tel.: +49 89 234-26655, Fax: +49 89 234-9552987

11.05.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
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