Infineon Technologies AG / Anleiheemission

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Infineon begibt Garantierte Nachrangige Wandelschuldverschreibungen mit Faelligkeit 2014 wandelbar in bis zu 74.950.000 Infineon Aktien
Neubiberg - 18. Mai 2009 

Der Vorstand der Infineon Technologies AG ('Infineon') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von garantierten, nachrangigen Wandelschuldverschreibungen (die 'Wandelanleihe') beschlossen. Die Wandelanleihe wird von der Infineon Technologies Holding B.V., einer 100%-igen Tochtergesellschaft der Infineon, begeben und durch Infineon garantiert. Die Wandelanleihe wird institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionaere ausgeschlossen.

Diese Transaktion stellt einen weiteren Schritt fuer die Refinanzierung von Infineon dar. Die Wandelanleihe staerkt die Liquiditaet und verlaengert die Faelligkeitsstruktur des Fremdkapitals von Infineon.
Der Wandlungspreis wird 25 % ueber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Infineon Aktie im XETRA-Handel von Beginn des Angebots bis zum Zeitpunkt der Preisfestlegung festgesetzt werden. Die Anzahl der Aktien, die der Wandelanleihe zu Grunde liegen, belaeuft sich auf bis zu 74.950.000 Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil des Grundkapitals von 2,00 EUR je Aktie. Auf dieser Grundlage wird der Gesamtnennbetrag ungefaehr 203.1 Mio. EUR betragen (berechnet auf Basis des XETRA Schlusskurses der Infineon Aktie am 15. Mai 2009).

Die Laufzeit der Wandelanleihe betraegt 5 Jahre. Sie wird voraussichtlich zu 86,40 % - 92,80 % des Nennbetrags am Valutatag begeben, wodurch sich fuer Infineon ein Emissionserloes von 175,5 - 188,5 Mio. EUR ergeben wuerde (berechnet auf Basis des XETRA Schlusskurses der Infineon Aktie am 15. Mai 2009). Der feste Kupon soll zwischen 7 % bis 8 % p.a. bei halbjaehrlicher Zahlung liegen. Sofern nicht zuvor gewandelt, wird die Wandelanleihe bei Faelligkeit zu 100 % des Nennbetrags zurueckgezahlt.
Valutatag der Wandelanleihe wird voraussichtlich der 26. Mai 2009 sein. Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierboerse zu beantragen; die Emission ist jedoch nicht abhaengig von einer solchen Einbeziehung.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited agiert als Sole Bookrunner fuer die Emission. Credit Suisse Securities (Europe) Limited und quirin bank AG agieren als Joint Lead Managers.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über Infineon 
Infineon Technologies AG, Neubiberg, Deutschland, bietet Halbleiter und Systemlösungen für die folgenden drei Herausforderungen der modernen Gesellschaft an: Energieeffizienz, Kommunikation und Sicherheit. Im Fiskaljahr 2008 (Fiskaljahresende: 30. September) erwirtschaftete Infineon mit weltweit ca. 29.100 Beschäftigten in den fortgeführten Geschäftsbereichen einen Umsatz in Höhe von 4,3 Mrd. EUR. Infineon ist weltweit mit Tochtergesellschaften vertreten: In den USA (Milpitas / CA), im asiatisch-pazifischen Raum (Singapur) und in Japan (Tokio). Infineon ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: IFX) und in den USA im over-the-counter Markt OTCYX International Premier (Ticker: IFNNY) gelistet.

Weitere Informationen sind unter www.infineon.com erhältlich.
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Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Wandelanleihe geben. Die Wandelanleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelanleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelanleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf dieser Wandelanleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

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18.05.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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