Merck KGaA / Fusionen & Übernahmen

28.02.2010 22:19

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Darmstadt, 28. Februar 2010 - Die Merck KGaA, ein weltweit tätiges Pharma- und Chemieunternehmen, hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit der Millipore Corporation (NYSE: MIL), einem führenden Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Billerica, Massachusetts, USA, zur Übernahme aller ausstehenden Aktien von Millipore für 107 US-$ pro Aktie in bar bekannt gegeben. Dies entspricht einem Transaktionsvolumen inklusive Nettoverschuldung von rund 7,2 Mrd US-$ (5,3 Mrd EUR). Die Transaktion wurde von den Geschäftsleitungen beider Unternehmen genehmigt. Durch den Zusammenschluss entsteht ein weltweit führender Partner für die Life-Science-Industrie mit einem Umsatzvolumen von rund 2 Mrd EUR. Merck verstärkt damit deutlich seine Stellung in den hoch profitablen Wachstumsbereichen biotechnologische Forschung und Produktion.

Die Finanzierung der Transaktion wird durch eine Kombination von vorhandenen Barbeständen und einem Darlehen sichergestellt.
Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Millipore-Aktionäre. Dafür wird Millipore eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Weiteren Bedingungen zum Abschluss der Transaktion - wie etwa die Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden - müssen ebenfalls erfüllt werden. Da sich die Aktivitäten der beiden Unternehmen weitgehend ergänzen, geht Merck davon aus, dass die Transaktion die notwendigen behördlichen Genehmigungen erhalten wird. Merck und Millipore erwarten den Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2010. Zu diesem Zeitpunkt werden alle ausstehenden Aktien in Rechte umgewandelt, die vereinbarte Barzahlung zu erhalten.


Die Informationen in diesem Dokument können 'zukunftsgerichtete Aussagen' enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie 'erwartet', 'antizipiert', 'beabsichtigt', 'plant', 'glaubt', 'begehrt', 'schätzt', 'wird' oder Wörter mit ähnlichem Inhalt gekennzeichnet sein und können Aussagen über die aus der vorgeschlagenen Übernahme resultierenden zukünftigen Geschäfte von Merck KGaA (Merck) und Millipore Corporation (Millipore) beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein. Diese Aussagen basieren auf den momentanen Erwartungen von Merck und Millipore und sind naturgemäß Gegenstand von Unsicherheiten und können durch eine Änderung der Umstände beeinflusst werden. Zu den Faktoren die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse sich wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören Faktoren hinsichtlich der Erfüllung bestimmter Vollzugsbedingungen der vorgeschlagenen Transaktion, sowie Änderungen globaler, politischer, ökonomischer, geschäftlicher, wettbewerbsbezogener Markt- und Regulierungsbedingungen. Merck und Millipore übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an aktuelle Ergebnisse oder jegliche Änderungen von Umständen, Bedingungen, Annahmen oder sonstigen Faktoren anzupassen. Diese Mitteilung könnte als angebotsrelevantes Dokument (solicitation material) hinsichtlich der vorgeschlagenen Übernahme von Millipore durch Merck gewertet werden. Im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme beabsichtigen Merck und Millipore diesbezügliche Dokumente bei der SEC zu hinterlegen, einschließlich Millipore's proxy statement in Schedule 14A. INVESTOREN UND AKTIONÄRE VON MILLIPORE WERDEN DAZU AUFGEFORDERT ALLE RELEVANTEN BEI DER SEC HINTERLEGTEN DOKUMENTE ZU LESEN, EINSCHLIEßLICH MILLIPORE'S PROXY STATEMENT, SOBALD ES ERHÄLTLICH IST, DA DIESE DOKUMENTE WICHTIGE INFORMATIONEN HINSICHTLICH DER VORGESCHLAGENEN ÜBERNAHME BEINHALTEN.
Investoren und Aktionäre können alle diesbezüglichen Dokumente, sobald sie erhältlich sind, kostenlos auf der SEC Webseite www.sec.gov. erhalten oder können diese von Joshua S. Young, Leiter Investor Relations, Telefon +1-978-715-1527, anfordern. Diese Dokumente sind im Augenblick nicht verfügbar.
Merck und einige Mitglieder der Geschäftsleitung von Merck sowie andere Personen und Millipore und einige Mitglieder der Geschäftsleitung von Millipore, könnten als Teilnehmer der Aufforderung zur Stimmabgabe (proxy solicitation) gerichtet an die Stammaktionäre von [Chablis] hinsichtlich der vorgeschlagenen Übernahme angesehen werden. Informationen über diese Personen und ihrer Interessen an der Übernahme werden im Proxy Statement beschrieben sein.





Steffen Müller
+49 6151 72-2386




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