PAION AG / Kapitalmaßnahme

10.05.2010 16:07

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PAION AG SCHLIEßT EINEN VERTRAG ÜBER EINE EIGENKAPITALZUSAGE IN HÖHE VON EUR 15 MILLION AB

- Eigenkapitalzusage über EUR 15 Millionen gibt PAION das Recht, neue Aktien in Tranchen aus dem genehmigten Kapital gegen Bareinlage über     einen Zeitraum von 3 Jahren auszugeben

- Zusage stärkt PAIONs Liquidität und erweitert die Liquiditätsreichweite
Aachen, 10. Mai 2010 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat einen Vertrag über eine Eigenkapitalzusage über EUR 15 Mio. mit Commerce Court Small Cap Value Fund Ltd. (CCSCVF), welche durch Acqua Capital Management Inc., Toronto, Kanada, verwaltet wird, abgeschlossen. Diese Eigenkapitalzusage hat eine Laufzeit von 36 Monaten und gibt PAION das Recht, in mehreren Tranchen neue Aktien aus dem genehmigten Kapital gegen Bareinlage an CCSCVF auszugeben. PAION beabsichtigt diese Zusage zunächst dazu zu nutzen, die Liquidität zu stärken und die Liquiditätsreichweite zu erweitern.

CCSCVF hat sich verpflichtet, diese Aktien zu einem Kurs, berechnet auf Basis des mit dem täglichen Handelsvolumen gewichteten Aktienkurses über einen Zeitraum von fünf Tagen (Zeichnungsperiode), abzüglich eines Rabatts von 5%, zu erwerben. CCSCVF garantiert Mindestinvestitionsbeträge je Tranche innerhalb einer Bandbreite von EUR 150.000 bis EUR 1.300.000 in Abhängigkeit vom Aktienkurs (innerhalb einer Bandbreite von EUR 1,00 bis zu EUR 8,00 und darüber hinaus). Beide Parteien können sich auf höhere Beträge je Tranche einigen. Für jede Tranche hat PAION darüber hinaus das Recht, einen Mindestkurs vorzugeben, unterhalb dessen PAION nicht verpflichtet ist, Aktien auszugeben. Nach dem Ende der Zeichnungsperiode wird PAION auf seiner Internetseite die Anzahl der gezeichneten Aktien sowie den erreichten Plazierungspreis bekanntgeben.

CCSCVF hat zugestimmt, dass während der Vertragslaufzeit und einem Zeitraum von 90 Tagen nach der Beendigung des Vertrages weder CCSCVF noch eine ihrer Tochtergesellschaften direkt oder indirekt Aktien der Gesellschaft verkaufen oder leer verkaufen wird. Hiervon ausgenommen sind Aktien, die CCSCVF besitzt oder in der Zeichnungsperiode erwerben kann.
Momentan kann PAION bis zu 2.460.291 Aktien aus dem genehmigten Kapital für diese Finanzierung nutzen. Die Zusage wird in erster Linie die Liquidität stärken und die Liquiditätsreichweite erweitern. PAION beabsichtigt, Mittelzuflüsse aus dieser Vereinbarung zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, für den Erwerb (direkt oder in Lizenz) von neuen Entwicklungskandidaten sowie zur Deckung von Verwaltungsaufwendungen zu verwenden.

'Die Eigenkapitalzusage erlaubt es PAION, seine finanzielle Situation zu stärken, welches zu einer deutlichen Verlängerung der Liquiditätsreichweite führt. Basierend auf den heutigen Marktkonditionen, stellt eine anteilige Nutzung sicher, dass PAION bis Mitte 2012 finanziert ist. Darin nicht enthalten sind die erwarteten Meilensteinzahlungen', kommentierte Bernhard Hofer, PAIONs Finanzvorstand. 'Die Flexibilität der Zusage ist ein entscheidender Vorteil, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, finanzielle Mittel nach Bedarf für das Erreichen strategischer Ziele einsetzen zu können.'

Isser Elishis, CIO von Acqua Capital, merkte an: 'Der Schwerpunkt unserer Anlagestrategie liegt in der Kapitalisierung von zukünftigen Katalysatoren, um unser Investmentportfolio zu optimieren. Wir freuen uns, mit stark wachsenden Firmen und spannenden kurz- und langfristigen Perspektiven, so wie die PAION AG, kooperieren zu können.

Excellion Advisors LLP ('Excellion Capital'), London, ist der Platzierungsagent für Acqua Capital in Verbindung mit dem Eintritt in diese Eigenkapitalzusage.

Conference Call

Am Dienstag, den 11. Mai 2010 um 14:00 Uhr MEZ (13:00 Uhr GMT, 8:00 Uhr ET) führt PAION eine öffentliche Telefonkonferenz (in englischer Sprache) durch, in der über das Finanzergebnis und über die wesentlichen Entwicklungen des ersten Quartals 2010 berichtet wird. Zusätzlich wird die Firma weitere Details zu der Eigenkapitalzusage geben.
Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz wählen Sie bitte aus Deutschland +49-69-201744210, aus Großbritannien +44-20-71539154, aus den USA +1-877-4230830 (andere Länder: bitte eine der D/UK/US Nummern wählen). Geben Sie nach Aufforderung den PIN-Code 408998 und die Rautetaste (#) ein. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich bereits zehn Minuten vor Beginn einzuwählen.

Parallel zur Telefonkonferenz wird unter https://www.anywhereconference.com eine Präsentation per Webcast zur Verfügung gestellt. Bitte geben Sie im Feld 'Web Login' die Nummer 107325670 ein sowie im Feld 'PIN-Code' die Nummer 408998. Nach Angabe Ihres Namens klicken Sie bitte auf 'Verbinden'.
Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz sowie den Link zum Webcast werden auch auf unserer Website unter http://www.paion.com zur Verfügung gestellt.

Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet. Details für den Abruf der Aufzeichnung werden an gleicher Stelle nach Ende der Konferenz veröffentlicht.

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Über PAION

PAION ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel für den Krankenhausbereich spezialisiert. Auf diesen Gebieten gibt es einen erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf. PAIONs Geschäftsmodell 'Finden & Entwickeln' basiert auf seiner Kernkompetenz in der Arzneimittelentwicklung. Wo strategisch sinnvoll, insbesondere in den letzten Stadien der klinischen Entwicklung, des Zulassungsverfahrens sowie der Vermarktungsphase, strebt PAION die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern an.

Über CCSCVF/Acqua

Seit Gründung im Januar 2000 ist Acqua Capital Management auf dem Weltmarkt ein führender Direktinvestor in stark wachsende Small- und Midcap-Firmen. Commerce Court Small Cap Value Fund Ltd. (CCSCVF) ist ein Mandat des Acqua Capital Management Fondportfolios, das darauf fokussiert ist, Anlagemöglichkeiten bei privaten und börsennotierten Small-Cap Firmen auf dem Weltmarkt zu identifizieren.

Über Excellion Capital 

Excellion Capital ist ein beratendes Unternehmen für Unternehmensfinanzierung, das sich auf Fusion und Übernahme als auch in Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung für Unternehmen spezialisiert hat. Excellion Capital dient diverser Kunden, mit einem Schwerpunkt auf das Deutsch-sprachige Europa, UK und wahlweise, den europäischen Schwellenländern.

Kontakt

Ralf Penner

Director Investor Relations & Public Relations

PAION AG

Martinstraße 10-12

52062 Aachen

Tel.: +49 241 4453-152

E-Mail: r.penner@paion.com

www.paion.com 

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.


10.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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E-Mail:       info@paion.com
Internet:     www.paion.com
ISIN:         DE000A0B65S3
WKN:          A0B65S
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