Pressemitteilung

publity beabsichtigt eine Aufstockung ihrer EUR 20 Mio. 3,5% Wandelschuldverschreibung 2015/2020

Freitag, 11. Dezember 2015
publity AG (Entry Standard, ISIN DE0006972508), ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, beabsichtigt, das Volumen ihrer im November 2015 ausgegebenen EUR 20 Mio. 3,5% Wandelschuldverschreibung im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im Umfang von bis zu EUR 10 Mio. zu erhöhen.

publity hat Gespräche mit potentiellen weiteren Investoren aufgenommen, die ein Interesse daran gezeigt haben, in die von publity im November 2015 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen zu investieren, und ist bereit, zugunsten dieser Investoren zusätzliche Financial Covenants (finanzielle Beschränkungen der Emittentin) einzugehen, insbesondere im Hinblick auf die Aufnahme zusätzlicher Finanzverbindlichkeiten, die Beschränkung der Besicherung von Finanzverbindlichkeiten und die Beschränkung von Dividendenzahlungen. Sollten weitere Wandelschuldverschreibungen an diese Investoren ausgegeben werden, würde publity eine Gläubigerversammlung für die Wandelschuldverschreibung einberufen und eine Änderung der Anleihebedingungen dahingehend vorschlagen, dass diese dieselben Financial Covenants zugunsten aller Investoren vorsehen.

Unter der Bedingung, dass das Volumen der Wandelschuldverschreibung auf EUR 30 Mio. erhöht wird, wäre diese wandelbar in bis zu 638.297 Aktien der publity AG zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 47,00. Der Kupon beträgt 3,5% pro Jahr. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die weiteren Wandelschuldverschreibungen wurden ausgeschlossen.

Die quirinbank AG ist alleiniger Bookrunner für die Transaktion.

Die publity AG plant die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den Mittelzufluss ist mithin der - rein durch Eigenkapital finanzierte - Erwerb von deutschen Büroimmobilien im Wert von bis zu EUR 300 Mio. aus der aktuellen Transaktionspipeline möglich. Die Gesellschaft will so die sich bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen Ballungszentren zügig erwerben. publity hat das Portfolio mit attraktiven Gewerbeobjekten in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als EUR 1 Mrd. Die Assets under Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015 bei EUR 1,6 Mrd. und bis Ende 2017 bei rund EUR 5 Mrd. liegen.

Pressekontakt:
Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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