Pressemitteilung

publity erhöht das Volumen ihrer Wandelschuldverschreibung 2015/2020 um weitere
EUR 10 Mio.

Leipzig, 11. Dezember 2015 - Die publity AG, (Entry Standard, ISIN DE0006972508), ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, hat das Volumen ihrer im November 2015 ausgegebenen EUR 20 Mio. 3,5 % Wandelschuldverschreibung um EUR 10 Mio. erhöht. Die Erhöhung des Volumens erfolgte im Rahmen einer erfolgreichen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Das Volumen der Wandelschuldverschreibung beläuft sich damit auf insgesamt EUR 30 Mio. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden in bis zu 638.297 Aktien der publity AG zu einem Wandlungspreis von EUR 47,00 wandelbar sein. Der Zinskupon beträgt 3,5 % pro Jahr. Das Bezugsrecht der Aktionäre bei den Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Die quirin bank AG war alleiniger Bookrunner für die Transaktion.

Die publity AG plant, die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den gesamten Mittelzufluss aus der Wandelschuldverschreibung ist mithin der - rein durch Eigenkapital finanzierte - Erwerb von deutschen Büroimmobilien im Wert von EUR 1 Mrd. aus der aktuellen Transaktionspipeline der Gesellschaft möglich. publity will so die sich bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen Ballungszentren zügig erwerben. publity hat das Portfolio mit attraktiven Gewerbeobjekten in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als EUR 1 Mrd. Die Assets under Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015 bei EUR 1,6 Mrd. und bis Ende 2017 bei rund EUR 5 Mrd. liegen.

Pressekontakt:
Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

Über publity
Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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