Pressemitteilung

publity AG beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht zur Wachstumsfinanzierung

Leipzig, 16.03.2016 - Der Vorstand der publity AG (Entry Standard, ISIN DE0006972508) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um bis zu zehn Prozent beschlossen. Im Rahmen einer teilweisen Ausnutzung des auf der Hauptversammlung am 14. März 2016 beschlossenen genehmigten Kapitals 2016 sollen bis zu 550.000 neue nennwertlose Namensaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2016 ausgegeben werden. Das Grundkapital der publity AG wird durch die Transaktion von 5,5 Mio. Euro auf bis zu 6,05 Mio. Euro erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Investoren in Deutschland und im Ausland (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) zu einem Preis angeboten, der den Börsenkurs der Aktie der publity AG nicht wesentlich unterschreiten wird. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Der Platzierungspreis und die endgültige Anzahl auszugebender neuer Aktien werden bei der Zuteilung bestimmt. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass bei einer ausreichenden Nachfrage im Rahmen der Privatplatzierung zusätzlich eine Umplatzierung von bis zu 650.000 publity-Aktien der Consus GmbH, der Vermögensverwaltungsgesellschaft des Vorstandsvorsitzenden Herrn Thomas Olek erfolgt. Die neuen Aktien sollen zum Börsenhandel in die bestehende Notierung der publity-Aktien im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Des Weiteren plant die publity AG unmittelbar nach Abschluss der vorgenannten Transaktion, ihre im November 2015 ausgegebene und im Dezember 2015 aufgestockte Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinskupon von 3,5 % weiter auszuplatzieren. Das Bezugsrecht der Aktionäre bleibt ausgeschlossen. Beide Transaktionen werden von der Baader Bank als Sole Bookrunner begleitet.

Die publity AG hat verschiedene Investmentkooperationen zum Erwerb von renditestarken Gewerbeimmobilien in deutschen Ballungszentren mit nationalen und internationalen Investoren abgeschlossen. Im Rahmen der Kooperationen wurden hierfür bereits Investitionen in Milliarden-Euro-Höhe avisiert. Die beiden Kapitalmaßnahmen dienen der Finanzierung des Eigenanteils der publity AG an diesen Investitionen, der sich auf bis zu 3 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens beläuft.

In der Vergangenheit hat die publity Gruppe das Immobilienportfolio der von ihr verwalteten Immobilienfonds und Joint Ventures erfolgreich erweitert und verwaltet mittlerweile ein Immobilienvermögen ("Assets under Management") von rund 1,6 Mrd. Euro. Die publity AG beabsichtigt, bis Ende 2017 die Assets under Management auf rund 5 Mrd. Euro zu erhöhen. Die Basis dafür sind die langjährige Erfahrung der publity Gruppe, die hocheffizienten Prozesse sowie ein starkes Netzwerk und ein aus Sicht der publity AG sehr guter Zugang zu Verkäufern attraktiver Immobilien.

Über publity
Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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Diese Bekanntmachung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren der publity AG. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.

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