RCM Beteiligungs AG / Firmenübernahme



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Die RCM Beteiligungs AG hat heute gegenüber Aktionären der SM Capital AG ein privates Umtauschangebot abgegeben, wonach diese für je 1 Aktie der SM Capital AG 0,56 neue Aktien der RCM Beteiligungs AG erhalten sollen. Die neuen Aktien werden aus einer noch abzuwickelnden Sachkapitalerhöhung der RCM Beteiligungs AG, die im Rahmen des bestehenden genehmigten Kapitals durchgeführt werden soll, stammen und mit einer Gewinnberechtigung ab dem 01.01.2007 ausgestattet sein. Die das Umtauschangebot annehmenden Aktionäre werden sich einer Lock-Up-Period bis zum 31.08.2007 zu unterwerfen haben. Ziel des Umtauschangebotes ist der grunderwerbssteuerfreie Erwerb von bis 94,9 % der Anteile an der SM Capital AG.

Die Sachkapitalerhöhung wird durch die Einbringung der zu tauschenden Anteile an der SM Capital AG in die RCM Beteiligungs AG durchgeführt und soll unter dem in derartigen Fällen im Gesetz vorgesehenen Ausschluss des Bezugsrechtes der Altaktionäre erfolgen. Bei einer vollständigen Annahme dieses privaten Umtauchangebotes wird sich das Grundkapital der RCM Beteiligungs AG von derzeit 9.253.125 Euro auf ca. 11.900.000 Euro erhöhen.
Die SM Capital AG ist eine mit dem Schwerpunkt Großraum Dresden tätige Immobiliengesellschaft, deren Immobilienportfolio derzeit ein beurkundetes Volumen von mehr als 17.000 m² Fläche umfasst. Die RCM Beteiligungs AG reagiert mit diesem Schritt auf die stetig positive Entwicklung des Immobilienmarktes in Sachsen. Mit dieser Akquisition wird sich das Wachstumstempo der RCM Beteiligungs AG weiter beschleunigen. Die Chancen, die sich im Immobilienmarkt im Großraum Dresden bieten, sollen auf diese Weise schneller und im größeren Umfang genutzt werden. Der Standort Dresden soll über das hinzukommenden Immobilienportfolio, das darüber hinaus nebenkostenfrei aufgenommen werden kann, als wichtigster Standort im entstehenden Konzern der RCM Beteiligungs AG weiter gestärkt werden. Der in der SM Capital AG bestehendende Verlustvortrag (Körperschaftsteuer) bleibt bestehen und kann im Konzern der RCM Beteiligungs AG weiter genutzt werden.

Mit diesem Schritt sollen die Substanz und die Ertragskraft der RCM Beteiligungs AG weiter gestärkt werden. Der Gewinn pro Aktie im Konzern der RCM Beteiligungs AG wird entsprechend den Unternehmensplanungen beider Gesellschaften gegenüber der bisherigen Einzelplanung der RCM Beteiligungs AG um ca. 10 % steigen. Die additiven Zielsetzungen im Konzern der RCM Beteiligungs AG erhöhen sich für das Geschäftsjahr 2007 auf ein Zielvolumen von ca. 85.000 m² Fläche bei einer Gesamtinvestitionssumme von ca. 50 Mio. Euro.


RCM Beteiligungs AG

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DGAP 10.01.2007 

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