RIB Software AG / Schlagwort(e): Börsengang
03.02.2011 22:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, VOLKSREPUBLIK CHINA, SINGAPUR, VEREINIGTES KÖNIGREICH.

MITTEILUNG NACH § 15 WERTPAPIERHANDELSGESETZ (WPHG)
RIB Software AG platziert Aktien zu einem Platzierungspreis von 9,25 Euro pro Aktie

Stuttgart, 3. Februar 2011 - Der Platzierungspreis der öffentlich angebotenen Aktien der RIB Software AG (ISIN DE000A0Z2XN6) wurde heute bei 9,25 Euro pro Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt rund 15,7 Millionen Aktien platziert, darunter rund 9,8 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, rund 3,8 Millionen bestehende Aktien von bestimmten Altaktionären sowie rund 2,0 Millionen bestehende Aktien im Hinblick auf eine Mehrzuteilungsoption. Somit beträgt das Platzierungsvolumen, inklusive der Mehrzuteilungsoption, rund 145,1 Millionen Euro. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ist die UBS Investment Bank mandatiert. Als Co-Lead Manager agieren die Berenberg Bank und die equinet Bank AG.

Vor Abzug der Aufwendungen für den Börsengang wird der Bruttoemissionserlös für die RIB Software AG ungefähr 90,6 Millionen Euro betragen.
Der Bezugspreis, zu dem die neuen Aktien von den Altaktionären der RIB Software AG im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden können, wurde ebenfalls auf 9,25 Euro festgelegt. Das Bezugsangebot wird bis zum 7. Februar 2011 laufen. Die Zuteilung der neuen Aktien an die institutionellen Investoren im Rahmen des öffentlichen Angebots steht unter der Bedingung der Ausübung dieser Bezugsrechte, sofern diese Rechte nicht anderweitig abgetreten wurden.

Die Kapitalerhöhung für die Ausgabe der neuen Aktien wird voraussichtlich am 4. Februar 2011 ins Handelsregister eingetragen. Die Zulassung der Aktien zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) erfolgt voraussichtlich am 7. Februar 2011. Die Handelsaufnahme der Aktien der RIB Software AG im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 8. Februar 2011 vorgesehen.
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Die RIB Software AG ist ein innovatives internationales Softwareunternehmen, das integrierte Projektmanagement-Softwarelösungen für das Bauwesen entwickelt und vertreibt. Im Oktober 2009 hat die Gesellschaft die deutsche Version von RIB iTWO(R) Business Suite, ihrer neuen Vorzeige-Software-Lösung für das digitale Bauen, eingeführt, die virtuelle Planung, kombiniert mit Zeit- und Kostenkontrollen, sowie die Simulation von Produktions- und Betriebsprozessen ermöglicht. Im Jahr 2010 wurden die englischen und chinesischen Versionen auf den Markt gebracht. RIB iTWO(R) Business Suite wurde in den Forschungszentren in Stuttgart und China entwickelt. Die Gesellschaft investiert weiterhin in vielversprechende Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Cloud Computing, bei dem es sich um offene Plattformen für E-Commerce, Services, Preis- und Produktdatenbanken handelt.

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer or invitation to subscribe or purchase any of the securities described herein in the United States or in any other jurisdiction. The distribution of this announcement in other jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this announcement comes must inform themselves about, and observe, any such restrictions. The offer was made exclusively by means of a securities prospectus, which contains detailed information about the company, its business, operations and management, and the offering, as well as the company's financial statements. Subject to the offering restrictions, the securities prospectus can be obtained on the internet page of the company www.rib-software.com or at the registered office of the company at Vaihinger Straße 151, 70567 Stuttgart, as well as from the underwriters. The shares of the company have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the 'Securities Act') and cannot be offered, sold, delivered or otherwise transferred in or into the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offering of such securities in the United States.

Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Einladung zur Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar. Die Verteilung dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche Beschränkungen beachten. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts, der neben dem Angebot detaillierte Informationen über die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit und ihre Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der Gesellschaft enthält. Der Wertpapierprospekt ist, Einschränkungen des Angebots unterworfen, auf der Internetseite der Gesellschaft www.rib-software.com und am Firmensitz der Gesellschaft, Vaihinger Straße 151, 70567 Stuttgart, sowie bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich. Diese Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die Vereinigten Staaten geliefert oder übertragen werden, es sei denn, dies geschieht aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die dem Securities Act nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot für solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Kontakt:
Verena Mikeleit 
Tel.: +49 (0)711-7873 369 
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E-Mail: presse[at]rib-software.com 


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Fax:          +49 (0)711-7873-204
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Internet:     www.rib-software.com
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