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DGAP-Ad-hoc News vom 10.05.2007

SGL CARBON AG: SGL Carbon AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

SGL Carbon AG / Anleiheemission

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

· Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro
· Kupon von 1.25 %
· Laufzeit bis Mai 2015 
Wiesbaden, 10. Mai 2007. SGL Carbon AG hat eine variabel verzinsliche Un-ternehmensanleihe (Senior Notes) über 200 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Papiere haben eine Mindeststückelung von 50.000 Euro und eine Laufzeit bis Mai 2015. Die Anleihe ist mit einem Kupon von EURIBOR plus einer Marge von 1.25% ausgestattet. Der Ausgabepreis beträgt 100%. Deutsche Bank, Morgan Stanley und LBBW haben die Emission als Joint Lead Manager begleitet.
Der Erlös aus der Platzierung der Unternehmensanleihe wird insbesondere zur Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg SA begebe-nen und von SGL garantierten 8,5% Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Mio. Eu-ro verwendet. Dies erfolgt durch Hinterlegung von Bundesanleihen zur Zahlung von Zinsen, Kapital und Vorfälligkeitsentschädigung bis zum erstmals mögli-chen Rückzahlungstermin am 1. Februar 2008. Mit Hinterlegung der Bundesan-leihen sind sämtliche Verpflichtungen der 8,5% Hochzinsanleihe bilanz- und GuV-wirksam abgelöst. Die Begebung der Unternehmensanleihe ist Teil einer von SGL Group begonnenen umfassenden Neufinanzierung. Bereits am 2. Mai 2007 hat die Gesellschaft die erfolgreiche Platzierung einer 200 Mio. Euro Wandelanleihe mit einem Kupon von 0.75%, einem Wandlungspreis je Aktie von 36,52 Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren bekannt gegeben. Darüber hinaus wird die umfassende Neufinanzierung durch eine Vorsorgelinie für Be-triebsmittel und Investitionen unter einer neuen syndizierten Kreditvereinbarung in Höhe von insgesamt 200 Mio. Euro komplettiert.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0007235301
Amtlicher Markt / Prime Standard /
Frankfurter Wertpapierbörse / Firmensitz: Wiesbaden


Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die SGL Group – The Carbon Company
Die SGL Group ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz langjährigen Anwendungs- und Enginee-ring-Know-hows. Damit wird die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaf-ten wie zum Beispiel Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger Festigkeit. Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group werden aufgrund des von Energie- und Rohstoffknappheit getriebenen Paradigmen-wechsels im Materialeinsatz von mehr und mehr Industrien zunehmend nachgefragt. Carbon- und Graphitprodukte kommen immer dann zum Einsatz, wenn andere Werkstoffe wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, Holz usw. mit ihren jeweils nur limitierten Materialeigenschaften versagen. Die Produkte der SGL Group werden vor allem in der Stahl-, Aluminium-, Automobil-, Chemie- und Glas-/Keramikindustrie eingesetzt. Aber auch Halbleiter-, Solar-, Windenergie-, Batterie-/Akku-, Umweltschutz-, sowie Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungshersteller sowie die Kernenergie zählen zu den Kunden.
Mit ca. 30 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Service-Netz in über 100 Ländern ist die SGL Group ein global ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäfts-jahr 2006 erwirtschafteten 5.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland.


Wichtige Informationen:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der SGL CARBON Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S. per-sons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Bran-chenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Nicht für Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan



Ansprechpartner für institutionelle Investoren und Analysten: Unternehmenskommunikation / Investor Relations / Raj Roychowdhury Tel. : +49 611 60 29 106 / Fax : +49 6 11 60 29 101 /





Mobil : +49 172  671 7445
e-mail : raj.roychowdhury@sglcarbon.de / Internet : www.sglcarbon.de

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Unternehmenskommunikation / Pressestelle / Stefan Wortmann Tel. : +49 611 60 29 105 / Fax : +49 6 11 60 29 101 / Mobil : +49 170 540 2667
e-mail : stefan.wortmann@sglcarbon.de / Internet : www.sglcarbon.de








DGAP 10.05.2007 

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     SGL Carbon AG
              Rheingaustraße 182
              65203 Wiesbaden Deutschland
Telefon:      +49 (0)611 6029 - 0
Fax:          +49 (0)611 6029 - 101
E-mail:       vaness.rau@sglcarbon.de
www:          www.sglcarbon.de
ISIN:         DE0007235301
WKN:          723530
Indizes:      MDAX
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