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SGL CARBON SE
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Pressemitteilung vom 09.02.2004
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SGL Carbon schließt Refinanzierung erfolgreich ab WIESBADEN, 09. Februar 2004. SGL Carbon hat heute die am 05. Dezember 2003 angekündigten drei Kapitalmaßnahmen - Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht, Unternehmensanleihe und syndizierter Kredit - im Rahmen der langfristigen Refinanzierung des Konzerns erfolgreich abgeschlossen. Inklusive der fünfwöchigen Einladungsfrist für die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. Januar konnte die gesamte Refinanzierung in nur zwei Monaten abgeschlossen werden. Neue Aktien aus Kapitalerhöhung zu 99,9 Prozent bezogen Der Kapitalerhöhung haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung die Aktionäre mit 99,6 Prozent zugestimmt. Die Bezugsrechte auf die neuen SGL Carbon-Aktien wurden während der zweiwöchigen Bezugsfrist zu 99,9 Prozent durch alte und neue Aktionäre ausgeübt. Der ursprünglich garantierte Mindestbezugspreis konnte von 6 Euro auf 8 Euro angehoben werden. Dadurch wurde ein Bruttoerlös von zirka 266 Mio. Euro erzielt, deutlich mehr als die ursprünglich geplanten zirka 200 Mio. Euro. Die Aktienanzahl erhöhte sich um 33.277.437 neue Aktien auf 55.462.395. Volumen der Unternehmensanleihe konnte reduziert werden Auf Grund der höher als erwarteten Nettoerträge aus der Kapitalerhöhung konnte der Umfang der Anleihe auf 270 Mio. Euro zurückgenommen werden. Die Anleihe ist wegen hoher Nachfrage ausschließlich in Euro begeben worden. Die Platzierung konnte zügig und früher als geplant abgeschlossen werden. Auf eine ursprünglich in US-Dollar für die USA vorgesehene Tranche konnte verzichtet werden. Die Papiere haben eine Laufzeit bis Februar 2012 und sind mit einem Kupon von 8,5 Prozent ausgestattet. Neuer syndizierter Kredit senkt Abhängigkeit von Banken Letzter Bestandteil der drei Säulen des Finanzierungspakets ist ein Konsortialkredit über 330 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf bzw. sechs Jahren. Das Unternehmen hatte im Dezember 2002 einen syndizierten Kreditvertrag in Höhe von 495 Mio. Euro mit einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren abgeschlossen, der im Rahmen der Refinanzierung abgelöst wird. Insgesamt hat sich durch die Struktur des Refinanzierungspakets sowie das geringere Volumen des syndizierten Kredits die Abhängigkeit von den Banken reduziert. Grundlegend verbesserte Bilanzstruktur und langfristige Liquiditätsabsicherung Mit der Refinanzierung hat die SGL Carbon Group drei wesentliche Ziele erreicht: Erstens, die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber Stand September 2003 (11,4 Prozent) auf einer Proforma-Basis mehr als verdoppelt. Zweitens, der Verschuldungsgrad hat sich deutlich verbessert. Drittens, die Endfälligkeiten der Finanzschulden sind um fünf bis acht Jahre nach hinten verschoben und beinhalten Zinsendienst und eine weitgehende Entschuldung am Ende der Laufzeit. Wie auf der außerordentlichen Hauptversammlung betont, war es das Ziel dieser umfassenden Transaktion, das Unternehmen auf ein bilanziell und finanziell sicheres Fundament zu stellen. Das haben wir erreicht. Dadurch ist nun die Konzentration aller Kräfte im Unternehmen auf eine wesentliche und nachhaltige Verbesserung der operativen Ergebnisse in den nächsten Jahren möglich. Die Kapitalerhöhung wurde von der Credit Suisse First Boston (CSFB) und der Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Global Coordinators durchgeführt. Die Unternehmensanleihe begleiteten CSFB und Deutsche Bank als Joint Lead Bookrunner. Die mandatierten Lead Arranger des syndizierten Kredits waren die Bayerische Landesbank, CSFB, Deutsche Bank und Dresdner Kleinwort Wasserstein. |
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