SGL Carbon AG / Kapitalerhöhung

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

SGL Carbon plant Kapitalerhöhung

- Platzierung von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals
- Optimierung der Konzernfinanzen - Stärkung von Bilanz und Kapitalbasis
Wiesbaden, 16. März 2006. Die SGL Carbon Group plant bis zu 5.583.529 Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigtem Kapital zu platzieren.
Vorstand und Aufsichtsrat der SGL Carbon AG haben beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilding deutschen und internationalen institutionellen Investoren angeboten werden. Die Platzierung wird von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Bookrunner durchgeführt. Emissionspreis und Zuteilung der Aktien werden in einer separaten Ad-hoc-Meldung veröffentlicht.
Die Einnahmen aus der Transaktion werden die Konzernfinanzen optimieren und zu einer Stärkung der Bilanz und Kapitalbasis und damit zu einer höheren finanziellen Flexibilität des Unternehmens führen. Das bisher mit rund –55 Mio.€ prognostizierte Finanzergebnis für 2006 wird sich durch die Kapitalerhöhung um ca. 5 Mio.€ auf annualisierter Basis verbessern. Damit wird die Transaktion aus heutiger Sicht keinen Verwässerungseffekt auf das Ergebnis je Aktie im laufenden Geschäftsjahr haben. Der mit dem Erlös der Transaktion verbundene weitere Schuldenabbau sollte sich auch positiv auf das Rating des Unternehmens und seiner Anleihe auswirken. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass SGL Carbon ab 2008 eine weitere Optimierung der Konzernfinanzen durch die Ablösung der ausstehenden 8,5%-Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Mio. € umsetzen kann.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen, sofern kein Befreiungstatbestand vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securities and Exchange Commission in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Der Emittent plant nicht, die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA zu registrieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen: 

Dieses Dokument enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen zum Beispiel nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld der Elektrostahlproduktion, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u.a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kostenoptimierungsprogrammen. SGL Carbon beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.







Ihr Ansprechpartner (Presse):
SGL Carbon AG / Unternehmenskommunikation / Stefan Wortmann Tel. : +49 611 60 29 105 / Fax : +49 611 60 29 101 e-mail : stefan.wortmann@sglcarbon.de / Internet : www.sglcarbon.de Ihre Ansprechpartnerin (Investor Relations):
SGL Carbon AG / Investor Relations / Raj Roychowdhury Tel. : +49 611 60 29 106 / Fax : +49 611 60 29 101 e-mail : raj.roychowdhury@sglcarbon.de / Internet : www.sglcarbon.de

DGAP 16.03.2006 

---

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     SGL Carbon AG
              Rheingaustraße 182
              65203 Wiesbaden Deutschland
Telefon:      +49 (0)611 6029 - 0
Fax:          +49 (0)611 6029 - 101
Email:        cpc@sglcarbon.de
WWW:          www.sglcarbon.de
ISIN:         DE0007235301
WKN:          723530
Indizes:      MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München,               Stuttgart
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---