SGL CARBON SE / Anleiheemission

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· Kupon bei 3,50 % festgesetzt, Wandlungsprämie bei 30 % · Gesamtvolumen der Wandelanleihe 190 Mio. Euro
Wiesbaden, 25. Juni 2009. Die SGL Carbon SE hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht ('Wandelanleihe') im Volumen von 190 Mio. Euro erfolgreich platziert, die von nationalen und internationalen institutionellen Investoren nachgefragt wurde. Auch Ankerinvestoren haben sich an der Emission beteiligt.
Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren wird mit einem Kupon von 3,50 % p.a. und einem anfänglichen Wandlungspreis je Aktie von 29,39 Euro ausgegeben. Dies entspricht einer Prämie von 30 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon SE während des Bookbuilding-Verfahrens.

Das Settlement der Wandelanleihe wird um den 30. Juni 2009 erwartet.
Die SGL Carbon SE strebt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an.
ABN AMRO, Commerzbank und Morgan Stanley begleiten die Emission als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners. Landesbank Baden Württemberg und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) agieren als Co-Lead Managers.

Die SGL Group plant die Emissionserlöse aus der Wandelanleihe insbesondere für beschleunigte Expansions- und Investitionspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials als auch für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen:
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ereignisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken, und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen zum Beispiel nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld der Elektrostahlproduktion, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u.a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kostenoptimierungsprogrammen. Die SGL Group beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.
25.06.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     SGL CARBON SE
              Rheingaustraße 182
              65203 Wiesbaden
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)611 6029 - 103
Fax:          +49 (0)611 6029 - 101
E-Mail:       vanessa.rau@sglcarbon.de
Internet:     www.sglgroup.com
ISIN:         DE0007235301
WKN:          723530
Indizes:      MDAX
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