SM Wirtschaftsberatungs AG / Übernahmeangebot


Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Sindelfingen, 10. Januar 2007

Der SM Wirtschaftsberatungs AG ist heute von der RCM Beteiligungs AG (ISIN DE0005117204) ein privates Umtauschangebot für die von ihr gehaltenen Anteile an der Konzerntochter SM Capital AG zugegangen. Bei Annahme soll die SM Wirtschaftsberatungs AG für je 1 Aktie der SM Capital AG 0,56 neue Aktien der RCM Beteiligungs AG erhalten, die aus einer noch durchzuführenden Sachkapitalerhöhung der RCM Beteiligungs AG stammen sollen. Die neuen Aktien der RCM Beteiligungs AG sollen mit einer Gewinnberechtigung ab dem 01.01.2007 ausgestattet werden sowie einer Lock-Up-Period bis zum 31.08.2007 unterliegen. Bei einer vollständigen Annahme dieses Umtauschangebotes wird sich der Anteil der SM Wirtschaftsberatungs AG an der RCM Beteiligungs AG von derzeit ca. 37 % auf ca. 40 % erhöhen.

Im laufenden Geschäftsjahr wird sich in der SM Wirtschaftsberatungs AG durch diese Transaktion unter der Voraussetzung ihrer vollständigen Annahme des privaten Umtauchangebotes auf Basis des aktuellen Börsenkurses der RCM Beteiligungs AG ein einmaliger Gewinn von ca. 3 Mio. Euro ergeben. Aufgrund der weitgehenden Steuerbefreiung beim Verkauf einer wesentlichen Beteiligung werden von diesem Ertrag nur 5 % der Steuer zu unterwerfen sein, die hierdurch entstehende verbleibende Steuerbelastung kann auf den vorhandenen Verlustvortrag angerechnet werden.

 
SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand

---

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über die SM Wirtschaftsberatungs AG
Das 1996 gegründete Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen für private und institutionelle Kunden an. Informationen zum Unternehmen, den Geschäftsbereichen und Dienstleistungen sind im Internet auf der Homepage unter http://www.smw-ag.de/ abrufbar.


Presse- und Investorenkontakt:
SM Wirtschaftsberatungs AG
Reinhard Voss, Leonberger Strasse 28, 71063 Sindelfingen Tel. 07031 41 00-160, Fax 07031 4100-530 
Email: reinhard.voss@smw-ag.de

Rückfragehinweis:
Reinhard Voss
Tel.: +49 (0)7031 4100 160
E-Mail: reinhard.voss@smw-ag.de


DGAP 10.01.2007 

---

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     SM Wirtschaftsberatungs AG
              Leonberger Straße 28
              71063 Sindelfingen Deutschland
Telefon:      +49 (0)70 314100 - 0
Fax:          +49 (0)70 314100 - 530
E-mail:       info@smw-ag.de
WWW:          www.smw-ag.de
ISIN:         DE0007238701
WKN:          723870
Indizes:      
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---