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DGAP-News News vom 31.10.2013

SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00

SURTECO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

31.10.2013 / 12:00


Presse-Meldung

31. Oktober 2013

SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 31. Oktober 2013 - Die SURTECO SE hat die gestern und heute im Rahmen der angekündigten Barkapitalerhöhung bei qualifizierten Anlegern durchgeführte Vorabplatzierung von 2.801.730 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der SURTECO SE von EUR 1,00 und voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ('Neue Aktien') erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens wurde dabei ein Angebotspreis von EUR 18,00 je Neuer Aktie festgelegt, der gleichzeitig den Bezugspreis für die Barkapitalerhöhung darstellt. Die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. November 2013 an die Investoren geliefert.

Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, die Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der Süddekor Gruppe zu finanzieren.

Auf Grundlage der erfolgreichen Vorabplatzierung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der SURTECO SE heute die Konditionen für die angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. So wird der Bezugspreis für das Bezugsangebot gleich dem Angebotspreis EUR 18,00 je Neuer Aktie betragen. Auf dieser Basis erwartet die SURTECO SE einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 80 Millionen. Die Bezugsfrist beginnt am 1. November 2013 und wird voraussichtlich am 14. November 2013 enden. Im Rahmen des Bezugsangebots können noch 1.628.479 Neue Aktien bezogen werden.

Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute am 31. Oktober 2013 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft (www.surteco.com) sowie voraussichtlich am 1. November 2013 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.

Weitere Informationen zur SURTECO SE finden Sie auf den Internetseiten des Unternehmens: www.surteco.com.

Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, Do-it-yourself-Sortimente sowie Rollladen- und Fassadensysteme.

Der Konzern produziert mit ca. 2.000 Mitarbeitern an 15 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 31 % des Umsatzes in Deutschland, 43 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO stammen zumeist aus der Möbelindustrie, dem Innenausbau und dem Baugewerbe.

Die Aktien der Gesellschaft sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin/Bremen, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 30. Oktober 2013 ist im Internet auf der Website der Emittentin www.surteco.com sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden, die von der Financial Services Authority beaufsichtigt werden, und Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Kontakt:

SURTECO SE  
Andreas Riedl
Chief Financial Officer
+49 (0) 8274/99 88-563
Martin Miller
Investor Relations und Pressestelle
+49 (0) 8274/99 88-508
 
Internet www.surteco.com
Email ir@SURTECO.com
Fax + 49 (0) 8274/99 88-515
 
 


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