United Power Technology AG / Schlagwort(e): Börsengang
27.05.2011 10:56

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Eschborn, 27. Mai 2011 - Für die am 10. Juni 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplante Börseneinführung gibt die United Power Technoloy AG die Preisspanne der Aktien bekannt. Die Bookbuilding-Spanne liegt zwischen 9,00 EUR und 11,50 EUR. Das Angebot wird 5.750.000 Aktien umfassen, von denen 5.000.000 Aktien aus einer Wertpapierleihe der Altaktionäre stammen, die mit einer Kapitalerhöhung unterlegt werden und 750.000 Aktien von bestehenden Aktionären im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption abgegeben werden. Auf dieser Basis wird das Emissionsvolumen zwischen rund 51,8 Mio. EUR und rund 66,1 Mio. EUR liegen. Es wird die Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 27. Mai 2011 erwartet.
Global Co-ordinator, Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist Kepler Capital Markets S.A. Co-Lead Managers sind die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG und die Erste Group Bank AG. DMG & Partners Securities Pte Ltd. ist als Selling Agent mandatiert. Private Anleger können ihre Order bei der DAB bank AG, der comdirect bank AG, bei Cortal Consors S.A. und der S Broker AG & Co. KG platzieren.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über United Power Technology Group

Die United Power Technology Group entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Motoren als Kerngeschäft sowie ein umfangreiches Sortiment an motorbetriebenen Stromgeräten, einschließlich Generatoren, Outdoor-Stromaggregate und Komponenten. Die wichtigsten Produkte umfassen Generatoren für Privathaushalte sowie gewerblich genutzte Generatoren, die derzeit in mehr als 45 Länder weltweit vertrieben werden. Die operativen Unternehmen der United Power Technology Group wurden nach chinesischem Recht gegründet und sind in Fuzhou und Shanghai ansässig.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein Prospekt veröffentlicht, der bei der United Power Technology AG (www.unitedpower.de.com) und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein wird. Alle Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigten Prospekts angeboten.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der United Power Technology AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
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T: +49 40 60 91 86 0
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