United Power Technology AG / Schlagwort(e): Börsengang
10.06.2011 / 10:47

- Erster Preis beträgt 9,10 EUR
- Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Mio. EUR - IPO-Erlöse werden Kapazitätserweiterungen sowie F&E-Aktivitäten finanzieren

Eschborn, 10. Juni 2011 - United Power Technology Group, einer der führenden Hersteller von motorgetriebenen Stromgeneratoren in China, hat heute erfolgreich den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Der erste Kurs bei Handelsbeginn betrug 9,10 EUR und liegt damit über dem Ausgabepreis. Der Gesellschaft wird aus der Platzierung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Millionen EUR zufließen.
Im Rahmen des Börsengangs der United Power Technology AG wurden insgesamt 2.300.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) aus einer Wertpapierleihe der Altaktionäre, die mit einer Kapitalerhöhung unterlegt wird, platziert.

Rund 91 Prozent der platzierten 2.300.000 Aktien wurden institutionellen Investoren in Asien (18 Prozent) und folgenden europäischen Ländern zugeteilt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und der Schweiz (Europa insgesamt 73 Prozent). Insgesamt rund 9 Prozent der Aktien wurden bei Privatanlegern platziert.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien ('standardisierte Zuteilung') für alle Privatanleger in Deutschland.

Global Co-ordinator, Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist Kepler Capital Markets S.A. Co-Lead Managers sind die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, unterstützt von ihrem vertraglich gebundenen Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) Silvia Quandt & Cie. AG und die Erste Group Bank AG. DMG & Partners Securities Pte Ltd. ist als Selling Agent mandatiert.
Die Aktien der United Power Technology AG werden unter der ISIN DE000A1EMAK2, der WKN A1EMAK und dem Ticker-Symbol UP7 gehandelt. Der Anteil des Streubesitzes wird nach Lieferung der Aktien vor Eintragung der Kapitalerhöhung rund 26 Prozent und nach Eintragung der Kapitalerhöhung 21 Prozent betragen.
 
IPO-Erlöse werden Kapazitätserweiterungen sowie F&E-Aktivitäten finanzieren
United Power beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien in die Erweiterung der Produktionskapazitäten des Unternehmens zu investieren. Das Unternehmen plant, neue Produktionslinien für bestehende sowie für neue Produkte zu installieren und die Produktionslinien für bestehende Produkte aufzurüsten und zu optimieren. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Emissionserlöse zur Finanzierung von F&E-Aktivitäten zur Entwicklung neuer Technologien und Produkte sowie für den Ausbau des Vertriebsnetzwerks und Vermarktungsmaßnahmen zu verwenden.


Über United Power Technology Group

Die United Power Technology Group entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Motoren als Kerngeschäft sowie ein umfangreiches Sortiment an motorbetriebenen Stromgeräten, einschließlich Generatoren, Outdoor-Stromaggregate und Komponenten. Die wichtigsten Produkte umfassen Generatoren für Privathaushalte sowie gewerblich genutzte Generatoren, die derzeit in mehr als 45 Länder weltweit vertrieben werden. Die operativen Unternehmen der United Power Technology Group wurden nach chinesischem Recht gegründet und sind in Fuzhou und Shanghai ansässig.

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Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel.: +49 40 60 91 86 39
Fax: +49 40 60 91 86 60
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